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瑞銀集團(UBS)最近發售額外第一類資本(AT1)債券吸引踴躍需求,且至少有兩家因持有瑞信 AT1 債券全遭註銷而慘賠的投資人也參與認購。
瑞銀這次發債備受矚目,總計吸引超過360億美元的競價,大約是瑞銀籌集規模的10倍。據彭博報導,有兩家投資人表示,儘管3月因瑞信一案遭受損失,因此不願錯過這次機會。
ING 銀行業分析師 Suvi Platerink Kosonen 說:「結構變化使這些債券對債權人更加友善。」
在瑞士政府撮合之下瑞銀於3月併購瑞信,但瑞信約170億美元的AT1債券全遭註銷。投資人不甘損失,紛紛向瑞士金融市場監管當局提出告訴。
消息人士透露,瑞銀這次發售兩種債券,一是5年後可贖回的債券,利率為9.25%,10年後可贖回的也是9.25%。這些債券還包含一個機制,一旦銀行的章程修改提供足夠的轉換資本,這些債券可以轉換為普通股,以緩和投資人可能的損失。
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