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台股從去年底隨著中國大陸解封，開始一路的驚驚漲，上半年資金集中在軍工、綠能、儲能，以及解封相關的中概股、旅行社、餐飲、甚至是飛機。
隨7月可能是今年最後一次升息並預估升1碼，加上俄烏戰爭趨緩，台灣景氣將在8、9月進入上升循環，搭配外資回補，及開始走出谷底的基本面，台股最近的漲幅一點都不奇怪，未來業績仍能不斷上修，進入正向且健康的上漲循環。
不過走得長遠仍然需要基本面的加持，我們看到大陸復甦狀況比預期更慢，大立光法說也表示手機狀況仍然疲弱，大部分電子產業並無亮點，因此資金更集中且湧入話題性十足的AI產業上面。
AI伺服器產業從最上游的GPU生產到組裝、相關的散熱、電源供應器、機殼等，這些都是台灣公司的機會，最近我們發現有進入全球軍備競賽的狀況，除原本就在下單的美國大廠，現在中東沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國也傳加入採購，在AI開始蓬勃發展的時刻，各國持續的擴建在未來將不是新聞，這些都是台灣廠商的機會。
至於有哪些核心公司，首先最上游的是幫輝達（NVIDIA）、超微（AMD）生產GPU晶片的台積電（2330），目前CoWoS相關會受惠的包含弘塑、萬潤，以及辛耘；再來是Server ODM廠商，包含緯創、廣達、華擎、技嘉與技鋼、緯穎等。
相關機殼公司有營邦、勤誠、川湖，電源供應器有光寶、台達電；因為高瓦數，需要散熱的廠商包含雙鴻、奇鋐、建準、健策、力致等；此外還有CCL／PCB的欣興、金像電、台光電。
以上這些業者短線確實漲多，其中漲幅核心為近日榮登台股首富林百里董事長的廣達及緯創雙雄。除AI，各權值股正進入PC／NB旺季，業績將持續提升，持續帶動相關機殼、散熱、電源、設備等。
而AI是長線的題材，短線雖然漲多，但在市場爭相湧入的現況，相關個股不預設高點，拉回仍是買點，在各產業、應用持續湧出下，幾年後有機會成為台灣PC&NB、手機之後的第三支柱。
台灣目前景氣燈號已經連續七顆藍燈，預計8、9月將步出藍燈，過去兩次十顆藍燈後台股指數都有波段漲幅；而台股剛進入下半年，好戲即將開打，可伺機布局展望樂觀的AI產業，掌握下半年波段行情。
（作者是第一金投顧董事長）
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