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文／黃清照CSIA
台股指數估在19000~18715震盪呈現選股不選市的走法，而美股強勢超出預期，主因美國七大AI伺服器輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜，呈輪漲輪回的看法不變，至於像博通、恩智浦…也展現強勢，但強勢弱於七大伺服器，所以台股的設備股如中砂、辛耘、志聖、弘塑…已經到達波段的滿足點，估要回檔8~13天的修正，修正之後要漲再漲。
可是七大AI伺服器還是呈現輪漲，尤其對稱台灣的伺服器如奇鋐、雙鋐、建準、力致、光寶科、健鼎、技嘉、廣達、緯創、承啟、金居、旺矽、金像電、勤誠…都顯現低估，而重電股非理性超漲，如中興電、士電、亞力、華城都嚴重的高估，我認為這些都要大修正，原因非常簡單。
如華城估去今年EPS 9.9~11股價已經漲到528，但奇鋐估去今年EPS 14.14、20股價只有508，雙鴻估去今年EPS 16、20.5股價只有496，又如健鼎估去今年EPS 11、13.6股價只有210.5，又如矽光子的台星科去今年EPS 6.16、7.5股價低到123.5，但光聖估去今年EPS 3.1、4.5股價高達142.5，又如上詮估去今年EPS 0.19、1股價高達121.5，類似這種投資人自己比較，顯現的矽光子、AI伺服器的嚴重低估。
另我一再強調的汽車零組件業績非常好，果然目前由堤維西、東陽創新高，接著佳邦、華車、耿鼎、興勤、胡連會跟進大漲，最後貿聯、健合興、裕隆、乙盛、麗清最後也會跟著漲，也就是汽車股分三組做輪漲。
另業績非常好的國巨、華新科、立隆、日電貿、矽格、欣銓、頎邦、聯電、日月光、聯詠、聯陽、義隆電、矽創、致新、中美晶、環球晶、瑞儀、晶技、希華、聚合、尼克森、原相、波若威也會輪番上漲，這些拉回都可分批布局。
大底成形的車電開始上攻：興勤
興勤Q1~Q4 EPS 2.34、2.43、2.6、2.83元，EPS 10.21優於預期，個人估Q4 EPS 2.4，結果達2.83，元月份營收5.737億、年增7%，吻合預期。
興勤深耕電動車降低消費電子的負面影響，但今年消費電子含PC、手機都會出現明顯的成長，尤其鎖定在電動車、儲能、太陽能、5G為發展重心，興勤表示電動車是長期趨勢，各個產品線都準備好了，今年Q2起會明顯成長，也積極耕耘儲能，現在儲能也顯現效益了，今年EPS估可達11.8，目前大底已經成形，參考圖中，也就是興勤經過去年小幅衰退，但EPS仍達10.21，從今年開始將會逐年成長，也就是進入成長年，就可以享受到高本益比。
各位注意先進光是NB鏡頭及車用，今年佔10%，EPS達4.8~5.5股價高達278，所以興勤長線必然會超越先進光的價位278，建議投資人拉回興勤都是買點。
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
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