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AI即將進入戰國時代 精選5檔Nvidia財報紅利股

輝達(Nvidia)示意圖。路透
輝達(Nvidia)示意圖。路透

本文共1113字

先探投資週刊 編輯部

輝達公告財報又給市場新的驚喜,更重要的是,輝達不但端出更高的展望,又加上近期微軟、英特爾、超微也同聲看好AI明年發展,台股AI的ASIC、伺服器、先進製程五檔新生力軍正式躍上檯面。本周四出刊的《先探投資週刊》2275期就來深入解讀輝達財報帶給投資市場的新紅利價值。

十一月FOMC會議維持利率不變,加上美國就業數據大幅降溫,以及十月消費者物價指數(CPI)低於市場預期等因素,都使投資人看好美國經濟已走緩到足以讓通膨降溫,且無衰退之虞,因此短線在預期聯準會(Fed)有望終止升息的樂觀情緒下,全球股市迎來強勁反彈,尤其對利率敏感的科技股也獲資金簇擁。

其中,美股七巨頭財報公告壓軸的輝達在市場預期Q3財報將可望有好表現的帶動下,財報公告前夕股價就已突破八月大量高點、再創歷史新高。

而公告後也確實再一次給市場驚喜,單季營收達一八一億美元,優於原先市場預期的一六二億美元,季增逾三成、年增逾兩倍,調整後每股盈餘四.○二美元,季增五成、年增近六倍;且財測展望也相當強勁,Q4營收預測中位數二○○億美元,遠高於一八○億美元的普遍預期,意即年增會繼續突破二○○%。

輝達Q3財報開出好成績

按業務表現來看,核心的資料中心收入年增近二八○%,達到一四五億美元,創下歷史新高,其中有一半是由亞馬遜等雲端服務供應商(CSP)所貢獻,另一半則來自消費者網路實體和其他大型公司。而對於市場關注的資料中心的營收是否可以一路成長至二五年,輝達高層也回應「Absolutely(絕對地)!」

當前,輝達作為領頭羊持續引領AI產業,而各大雲端服務商如微軟、Google、亞馬遜等亦皆不斷加大AI投資力道,推升AI伺服器需求上揚。

而除了輝達與超微的GPU解決方案不斷攀升外,AI應用還有許多基礎建設像是AI推論、客製化AI晶片、特定領域應用等需求,加上目前通用GPU市售價格昂貴,且供不應求,因此CSP業者擴大自研ASIC晶片的趨勢也成為近期市場熱議的焦點。

AI晶片吹自研風

其中,Google算是最早投入ASIC晶片研發的巨頭,自2015年以來,Google就於內部使用TPU來加速AI、機器學習和深度學習等任務。

公司表示,最新的第四代TPU將深度學習效能提升十倍以上,並且降低二○倍以上的二氧化碳排量;且除用於內部外,也向外部合作夥伴提供服務。

而微軟則是新加入者,其日前宣布推出兩款自研AI晶片,包括專為雲端資料中心設計能夠降低功耗及成本的Arm架構處理器Azure Cobalt,以及專為AI運算設計及首款雅典娜計畫(Project Athena)加速晶片Azure Maia。

本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2275期。

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《先探投資週刊》 創刊於1980年,成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物,每週五出刊,不但完整掌握一週投資訊息,同時準確預測未來一週的動態趨勢。

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