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台積電搭上AI人工智慧與HPC高速運算兩大科技浪潮,營運成長帶動電子業成長,受惠3奈米與5奈米製程的高度需求,可望度過總體經濟不確定變數。台積電10月營收,以2,432億元刷新單月歷史新高,第四季營收達成率已逼近四成,AI需求強勁,加上智慧型手機、PC兩大終端回溫,台積電營收驚豔市場。
萬寶投顧陳子榕於11月初提出,包含台積電在內的相關AI族群,多方的轉折點已現,不宜再殺低持股,甚至可以在低檔加碼或進場。緯創、廣達、技嘉、光寶科果然在抄底後一周漲幅約一成上下左右;這幾檔個股從周KD指標觀察,剛剛由底部黃金交叉向上的黃金買點已現,未來持續偏多,反彈空間不排除先抓跌點的1/2短彈目標,若想進一步了解,務必加入萬寶投顧陳子榕粉絲團,獲得更進一步資訊。
近來生成式AI興起,資料中心流量幾乎每兩三年就成長一倍,促使Intel、Nvidia和Broadcom等晶片公司爭相開發可有效管理流量的交換器晶片;此時,透過光纜將資料中心的交換器進行光互連,是比使用電介面纜線更好的選擇,因為它可維持遠距離訊號完整性,並且功耗更低,雜訊抗擾能力更好。
資料中心面對新興技術帶來的海量資料,資料中心需要從根本改變交換器設計方式才能突破瓶頸。共同封裝光學元件(CPO)打破過往交換器設計,有望為資料中心帶來光明前景。
CPO使用矽光子技術將光通訊元件與交換器晶片整合,共同封裝在光引擎模組中,並安裝在同一個插槽上(Socket),達到減少資料傳輸路徑的效果,在高速傳輸的情況下降低功耗與訊號延遲。
萬寶投顧陳子榕表示,除了資料中心光通訊之外,矽光子的應用領域近年也逐漸開花結果,包括高效能運算(High Performance Computing, HPC)、電信、消費性、感測/生物感測、航太、量子運算(Quantum Computing)等。
由於平台的日益成熟,新興應用將帶動市場的發展,如醫療應用開始進入市場,台股相關個股雨露均霑,大幅受惠,不可小覷。聯亞、波若威、光環、光聖、智邦、穎崴、旺矽、矽格、日月光投控、上詮偏多看待。
萬寶投顧陳子榕推三檔股票 不妨趁拉回布局:
緯創,緯創三率三升 Q3賺贏上半年。匯豐證券持續看好緯創在非伺服器事業的獲利能力,PC換機回溫,緯創2024年PC業務產品組合將好轉。外資估緯創今年EPS上看4.38元,2024上看8.04元,2025年上看10.09元。本益比有拉高空間。
前鼎,前鼎10月營收為0.89億元,年增43.03%。市場看好800G乙太網路模組在2025年前將成為最受歡迎的模組,並將為光通訊廠帶來新商機。英特爾近期推出新連接標準Thunderbolt 5,前鼎有望切入Thunderbolt供應鏈,大啖產品升級商機。
聯鈞,聯鈞 2023年10月合併營收5億元 年增-6.41%。聯鈞看好車用前景,會持續擴大3D感測及LiDar產品的營收比重,在高速光通模組應用領域,也會跟著客戶往800G以上光收發模組走,且精進矽光子高階封測技術平台,在模組、前段封裝CPO的技術都不會缺席。
原標:緯創站上百元 AI股誰還能迎風而上?
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