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台股今(11)日開高,而台積電(2330)9月營收1,804億元,第3季季增13%,優於財測,今日也以542元開高,漲幅逾1.8%、上漲10元,其中台積電概念股也隨之上漲,相關個股包括:創意、世芯-KY、萬潤、光罩、智邦。
創意(3443)開盤即一路衝高至1,575元攻上漲停。法人表示,展望2024年N5 AI進入開花結果階段,營運具爆發力。
其中,法人指出,創意受SSD、Networking訂單調整、2個N5案子規格修改影響,營運表現平淡,不過目前在手N5案至少有4個,主要應用為AI、虛擬貨幣等,預計明年至少有一個N5 AI案轉量產,另外二個案子進行規格修改,NRE遞延至2024年認列。
法人指出,2023年N5 AI認列主要以NRE為主,Turnkey效益落在2024年,估N5 AI營收佔比將由今年個位數提升至雙位數。法人也預期2024年營收年成長也是雙位數,更看好AI後續推升力道。
另一檔,世芯-KY(3661)早盤最高2,905元,漲幅逾2.8%。法人進行業界調查表示,發現雲端服務供應商的3奈米ASIC(應用特定集成電路)設計案的最終決定即將揭曉,世芯的進展優於預期。
目前,微軟和Google的ASIC設計案尚未最終確定,但亞馬遜雲端運算服務(AWS)的ASIC開發案已經獲得批准。在面對同業競爭的ASIC設計案中,法人也認為世芯具有以下優勢:
首先,世芯與AWS有緊密的合作關係,並成功搶回了邁威爾科技(Marvell)的市佔率。其次,有機會參與Google的TPU(張量處理單元)系統單晶片(SoC)以及小晶片的新開發案。
最後,世芯將參與車用ASIC開發案,預計於2023年下半年開始。此外,法人預計世芯將提供後端晶圓設計服務,應對不斷擴大的ASIC設計市場,預計世芯在ASIC設計領域表現優於同業競爭。
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