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台積電(2330)9月營收月減4.8%、年減13.3%,第3季營收為5,467億元、季增13.7%,分析師表示,符合之前台積電預估美元營收167~175億美元,季增6.5%~11.6%,中間平均值為171億美元,季增9%區間。若以新台幣兌美元31.5美元計算,新台幣合併營收約介於5,260~5,513億元。
法人機構指出,CPU、GPU和AI加速器等執行訓練和推論功能的AI處理器的相關晶片,占台積電2023年營收6%,毛利率較預期差,主要是因為N3進入量產,將分別影響台積電第3、4季毛利率2~3個百分點和3~4個百分點,不過在新台幣貶值下,毛利率將優於原先預期,預估台積電第3季每股稅後純益(EPS)約7.4元。
現在AI晶片僅佔台積電營收6%,AI繪圖處理器和HPC晶片的產能瓶頸在後端先進封裝的產能,台積電維持CoWoS擴產計畫;此外,雖中國經濟復甦情況較原先預期疲弱,客戶看法更保守,預期庫存調整可能延續第4季,而台積電先前已下修2023年晶圓代工展望,由年減7~9%,下修至年減14~16%,今年美元營收從年減1~6%,調整至年減10% 。
以目前訂單來看,預估第4季營收季增10%左右,全年的目標將可順利達成,預估台積電全年EPS約30.6元。台積電2023年HPC需求成長率超越手機,隨著AI發展加速將更加明確,HPC將持續帶動台積電2024~2025年業績成長。台積電今年HPC需求成長率超越手機,隨著AI 發展加速將更加明確,HPC將持續帶動台積電2024~2025年業績成長。雖然明年上半年營收將有淡季影響,不過庫存修正近尾聲,台積電的競爭力優於同業,因此,營運後市持續看好。
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