軍工供應鏈解密／全球最危險之境 台灣軍工供應鏈解密

全球軍工產業產值在2021年衝上5,920億美元，相當於18.23兆元新台幣，產業連續7年正成長。俄烏戰爭2022年爆發，不僅改寫戰爭樣貌，更刺激各國加強軍事裝備，台灣相關產業在地緣政治壓力下，受政策支持，近5年也加速壯大。

《經濟學人》在2021年稱台灣是世界上最危險的地方，點出台灣在中國大陸旁的處境。為提高國防自主能力，以「備戰止戰」，2016年起政府除外購武器，也推動國艦國造及國機國造等國防自主政策，大力發展軍機及軍艦研發能力，也讓外界重新看到台灣的國防研發實力。

台灣採購軍工排名34 四大軍工業者曝光

根據《斯德哥爾摩和平研究所》（SIPRI）統計，台灣在2016～2020年之間的軍事武器採購金額僅排名全球第34名，採購金額占比僅0.6%，並不算大，但軍武設備自製比率約64%，向外採購比率36%。

而SIPRI也點名台灣共有4家代表性軍工企業躍上檯面，包括國有民營的中科院（2020年營收17.99億美元）、經濟部持有最大股權的漢翔（7.14億美元）、台灣國際造船（簡稱台船，營收8.59億美元），以及民間企業中信造船（簡稱中船，營收1.45億美元）；由於台灣國際政治處境特殊，採購軍備常面臨國際政治壓力，掌握自製能力將有助提高國防韌性。

其中，中科院一家營收規模就是後三者的總合，也是台灣軍武產業最指標企業。另外，這4家機構中的3家具備船艦設計製造能力，也足以顯示，台灣船艦產業供應鏈在規模跟數量上都相對比航空產業完整。

100強軍工主力國中最大10國

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資料來源：SIPRI 註：%為百強報告中，各國入榜企業總市占，統計出前10大軍工強國

美國

51%

中國大陸

18%

英國

6.8%

法國

4.9%

義大利

2.8%

歐盟

3.2%

俄羅斯

3%

德國

1.6%

日本

1.5%

以色列

2%

航空整機中斷20年 零件自給率拚50%以上

「我常說我們是起了個大早，趕了個晚集。」中科院航空所長齊立平談到台灣航太產業，用這個形容生動描繪了台灣一度是戰機研發生產領先群的時期。

1988年台灣自主研發經國號IDF戰機，一度引發轟動，當時國防部原計畫採購250架，但後來預算砍半轉向國外軍火商採購戰機，經國號1999年減產，最終只生產125架，除使負責承製的漢翔面臨龐大財務投資壓力，人才也散失被韓國挖角，成為韓國後來在戰機研發上超車台灣的濫觴。

意識到政策延續性對國機國造的重要性，國防部在2019年宣布686.4億元共66架勇鷹號高級教練機（2019～2026年）採購案時，修正了過去一次大量密集購機的做法，改要求漢翔每年按數量交機。

台灣軍工產業分布圖

王郁倫／製表

「這是學習日本做法，給一個長期預估量，讓承包商可以有穩定的財務規劃。」國防安全研究院所長蘇紫雲說，當年政府考慮戰備需要，要很大量軍機，但沒有顧慮量跟週期的平衡，導致IDF採購變成悲劇，現在已學會在工業管理跟國防需求之間找到平衡。

未來如何追上「20年造機空窗」？經濟部工業局金屬機電組長林華宇說，現階段採國外採購與國內平行研發並行策略，期望未來國內飛機供應鏈自製能力到50%以上。

他表示，政府編列國機國造預算能帶來周邊產業加成效益，有助於零組件廠商跨入系統件。以漢翔而言，目前就有超過152家以上配合廠商。152家以上配合廠商專家也認為，若漢翔教練機練功完成，未來才有朝戰鬥機或隱形戰機領域推進。

發動機上萬零件 台廠滲透率仍低

盤點飛機製造供應鏈大致可分機體結構、發動機、航電三大部分，目前台灣廠商已會做機身及發動機部分零件，還無法全部自製，至於航電涉及飛機躋身軟硬體控制，等於是大腦靈魂，台灣過去布局較少。

為使產業供應鏈完整化，經濟部航太產業發展推動小組也在3年前推出「AERO研發補助計畫」，針對產業鏈缺口以獎勵研發經費的方式吸引企業投入，補助上限也拉高至50%。

「航太產業門檻非常高，跟半導體一樣，不是一進去就拿得到訂單，」林華宇指出，初期投資很大，光品質認證AS9100就要花2~3年，拿到門票後，才能開始敲空巴或波音的大門。」林華宇指出，一切順利的話才開始試製，小量跟系統廠商配合生產。

「可能要前後十年才能進入這個領域，付出代價非常大，這也是為何要補助他們。」林華宇分析，台灣航太業除漢翔、長榮航太、亞航，其餘多是200~300人規模的中小企業，每要多做一個零件要準備很多資金，也相對挑戰。

目前台灣有許多航太發動機零件商供貨給國際發動機一線大廠，一個發動機兩三萬個零件，台廠能做的零件比率仍低，且集中做壓縮段及燃燒段零件，渦輪段零組件因為需要成本高昂的鍛造設備，動輒機台上億元，台廠相對著墨少，這也成為經濟部航發小組重點扶植項目，目前漢翔跟豐達科正在共同合作中。

台灣適合參與之國防裝備市場產值預估

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軍用模擬器

含VR等

196億美元

產業複合成長率

2022～2030年達5.5%

軍用教練機

115億美元

產業複合成長率

2021～2030年達5.1%

軍用車輛

338億美元

產業複合成長率

2021～2029年達3.9%

巡防艦

中小型作戰艦艇

128億美元

產業複合成長率

2021～2029年達2.88%

裝甲車輛

305億美元

產業複合成長率

2021～2030年達6.9%

軍用無人機

170億美元

產業複合成長率

2022～2027年達7.3%

強固顯示面板

PC、NB、平板..

183億美元

產業複合成長率

2021～2030年達7.4%

資料來源：Marketstand、INKWOOD、DataIntelo

台灣造船噸數排名11 三業者領軍

相對而言，台灣造船業除有政府扶植，民間也靠承接國際貨輪及漁船製造訂單能量維持活力。以船舶噸位數統計，台灣排名世界第11名，市占率2.62%，目前共有台船、中船、龍德造船3大造船廠，相對中韓以大噸數船為主，台灣偏中小型，以交船量而言台灣排名第5~6名。

2016年海軍司令部發布12項造艦計畫，編列23年約4,700億元預算採購軍艦，讓台灣造船供應鏈獲得穩定的長期需求。國防安全研究院所長蘇紫雲分析，海軍有自己的造船中心掌握系統整合力，設計後交給船廠生產，再由中科院提供次系統，這方面供應鏈的完整度比空軍高。

但台灣船艦產業雖初具規模，潛艦國造計畫也成為海軍重要任務，但過去並沒有相關經驗，目前潛艦原型艦由台船與中科院合作開發，預計2023年9月下水，在此之前救難艦會先完工。

而潛艦開發有多困難？「潛艦就是水下的瑞士手表，」蘇紫雲表示，潛艦空間窄精密度高，凸顯國防既是科學也是一門藝術。

在陸軍方面，台灣雖有陸軍兵工整備發展中心（軍備局），初步掌握裝甲車系統整合能力，但還無法掌握一級作戰管理系統設計能力，而飛彈外殼金屬加工供應鏈也散落台灣各地。

「我們不需要A到Z都有，」蘇紫雲認為，發展軍武產業台灣不必樣樣俱到，由於台灣應用場景是海空防衛，行有餘力才是岸邊防衛，再有餘力就加強陸軍防衛，應該照防衛需求優先發展精準彈藥（防空飛彈或反艦飛彈），其次是無人機或戰機船艦，按階段性發展技術就能成功。

台灣軍工自研史大事記

戰機能量高峰

1965

中科院籌備成立

1973

美商諾斯諾普（Northrop）技轉，由航發中心（漢翔前身）生產中正號F-5F/E戰鬥機308架，螺旋槳跨入噴射機

1978

以色列Gabriel技術移轉中科院，開發雄風一型飛彈，至今已經研改到三型號稱航母殺手

1980

中科院航工中心（漢翔前身）與諾斯諾普（Northrop）合作研發AT-3自強號噴射教練機

1988

經國號IDF原型機出廠，由中科院與航工中心（漢翔前身）製造

自製巡邏艦能量高峰

1989

中科院與船舶設計發展中心合作，台船製造「成功級巡防艦」7艘

1993

中科院與海軍設計，中信造船製造錦江級巡邏艦

1993

「尹清楓命案」掀台灣法國拉法葉軍艦採購弊案

2000

《國防法》三讀通過，國防政策合法化

2012

船舶海洋產業研發中心設計沱江號巡邏艦，由龍德造船得標

國艦國造與國機國造高峰

2015

中科院研發天弓三型中遠程防空飛彈

國防部公告潛艦國造計畫

2016

海軍公布12項造艦計畫，23年4700億元，包括中科院與台船合作潛艦8艘

2020

中科院研發，漢翔生產T-5高教機勇鷹號，預計2026年完成66架

2021

立法院通過2,373億元海空戰力提升計畫特別預算

2022

政府宣布「無人機暨防禦系統」軍用商規計畫500億元，2024年將採購3000架無人機訂單

資料來源：國防部、中研院、漢翔官網

軍工產業鏈10傑

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漢翔航空

中信造船

龍德造船

駐龍精密

晟田科技

寶一科技

研華科技

JPP-KY

圓裕企業

創未來科技

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數位製作人 : 王郁倫

編輯 : 林語柔

視覺設計 : 林庭毅

網頁工程 : 范振揮、陳思云

主視覺圖片來源 : 龍德造船

監製 : 徐睦鈞、簡正一、楊孝義

日期 : 2023.04