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勞動基金近期表現連番超乎預期。例如，原本保守預估今年上半年可望將去年全年虧損3,529億元全數回補，結果績效一發布，上半年收益數竟高達4,709.8億元，收益率8.59%，不僅已將去年賠的全數回補，6月單月收益數為1,780.8億元，為勞動基金運用局成立以來單月進帳第三高。
投資策略與投資標的選擇採多元分散
7月延續市場多頭局勢，若按當時各項指標推估勞動基金7月將進帳千億元，而實際上的績效是7月單月進帳1,544.4億元。表現再次優於預期。
接著進入8月全球金融市場拉回修正，市場預估將衝擊勞動基金獲利，推估可能要回吐千億元以上，沒想到，績效一公布，勞動基金8月只回吐了480.6億元，8月單月虧損額度遠低於市場預期。
勞動基金規模現已高達6兆元，如此大型退休基金的操盤不易，布局策略不好擬訂，要獲得好績效絕非易事。勞動基金運用局副局長劉麗茹透露致勝法寶是：多元分散布局。「不論是投資策略、投資標的選擇都要多元分散，」她說。
以投資標的來說，她指出，整體勞動基金布局股市40%、債市47%、另類投資則是13%。國內市場占44%、國外則是占56%。
在投資策略運用上，劉麗茹舉例，勞動基金在投資股票非常著重於全球型，但也有部分新興市場；運用策略不只有盯住指數的「絕對報酬」額度，還有積極進場「絕對報酬」額度，兩者可視市場情況交互運用，獲取穩健報酬。
9月獲利力拚小幅回吐
勞動基金在投資台股表現亦優於大盤。台灣加權股價指數累計8月底上漲17.66%，以新制勞退基金3.9兆元規模，台股自營部位今年前8月報酬率達22.55%。
她並強調，布局分散多元，建置多元穩健之資產配置，可分散投資風險，較不會受到市場極端變化或上下震盪影響，並且提升基金長期績效。勞動基金布局追求的是「在市場震盪時收益跌幅要小一點，而收益穩健回升的時間要長一點」。
市場漲多回檔，雖是正常現象，但劉麗茹坦言，這兩個月部分市場出現很大變化，例如REITs、基礎建設等市場累計9月漲幅已轉為負，也就是說，這兩個月已將今年前七月的漲幅全部回跌吃掉了，可見跌勢洶洶。她透露，勞動基金獲利9月持續回吐，因為多元布局，是有機會只呈小幅度回吐。
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