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世芯-KY(3661)今(16)日開高走高,盤中突破1,400元再創歷史新高,AI題材火熱挹注買盤拱進世芯-KY。
中信投顧表示,世芯-KY經營重心轉進北美市場中長期營運值得期待, 北美既有及潛在客戶擴大AI投資有助NRE動能、毛利率, 2023年成長格局優於國內同業,逢回考考慮偏多布局。
中信投顧說,受惠北美大客戶AI晶片放量,世芯首季營收57.16億元,季增25%、年增118%,毛利率因NRE進入季節性淡季,占比由過往約四成降至兩成以下而滑落至21%。
展望後市,世芯-KY北美最大客戶AI晶片需求維持強勁,未因資料中心需求放緩而明顯受影響,預期量產業務維持逐季成長態勢。同時,該公司正與微軟、Google、Meta 等 hyperscaler洽談,應用涵蓋資料中心與終端裝置,在供應鏈奧援下,有機會贏得新設計案,挹注後續 NRE 動能並帶動毛利率往 25~30%靠攏。美系hyperscaler均表示擬加大AI領域投資,持續看好世芯等先進製程設計服務業者長線受惠自研 AI晶片商機。
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