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美股科技龍頭股財報發威,ASML、IBM到美超微公布財報亮眼,帶動半導體相關個股股價表現。
即將上任的賴政府推出了五大信賴產業,厚植台灣科技業競爭力,政策支持關鍵技術與產業發展,加上經濟谷底回揚,投信表示,台灣在半導體產業續領優勢,支持台股長線再攻高。
第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中說,賴政府五大信賴產業主要為強化台灣科技與經濟發展的關鍵實力,受惠產業包括:半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等,這也是台灣在全球供應鏈中的產業重要角色。
因此,投資布局宜留意:即將展望復甦的半導體產業;AI供應鏈應用擴大後帶動獲利成長標的。
新政府政策支持概念股,受景氣循環影響相對較小。
科技股、政策支持股是加碼標的,助攻下一波台股攻高,將以個股表現為主,針對台股基金投資,挑選景氣復甦、政策受惠標的,採取長線定期定額策略,掌握復甦循環行情。
張正中分析,台科技庫存去化即將告一段落,重現補庫存需求,按過往經濟數據統計,美國降息啟動時間領先製造業落底平均約4.7個月,目前市場預估年中降息機率高,景氣可望在下半年漸復甦回升。
2024年全球最關注的風險,由通膨與景氣衰退轉向地緣政治及美國總統大選等變數,美國雖有年底大選變數、川普重返白宮的政治風險等,過往美股在選前的三至五個月,也就是6月至8月是選舉年表現最強勁的期間,料將再推升美股、台股樂觀表現預期。
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