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外資上周對新興亞股買多於賣,以台股吸金31億美元最多,其次是南韓的6.1億美元;賣超則是印度的9.7億美元最重,其次是泰國的3.2億美元、印尼的0.3億美元。
亞股上周漲跌互見,菲律賓大漲2.8%最強,其次是台股的1.7%,但印度、印尼及泰國都跌1%以上。
今年以來,外資逐漸返回亞股,買超以南韓19.8億美元最多,其次是台股的12.6億美元;只賣超兩個市場,即印度的32.2億美元、泰國的8億美元。2024年以來,新興亞股以馬來西亞漲4.1%最強,再來是越南的4%、菲律賓漲2.8%,但南韓跌5.8%最弱,其次是泰國的2.8%跌幅。
群益印度中小基金經理人林光佑表示,印度景氣熱絡且能見度高,製造業與服務業採購經理人指數(PMI)均保持在50以上擴張水準,企業獲利也可望延續雙位數增長。印度受惠於全球供應鍵移轉,且今年也將迎來大選,因此有基本面、獲利面、政策面三面加持,又有選舉行情加持,股市後續看多。
外資由賣超轉而買超台股,台股今年來報酬轉正。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出,去年12月台灣外銷訂單438.1億美元,月減13.5%、年減16%,主因受到通貨膨脹及升息效應影響,全球經濟成長放緩,產業去化庫存尚未結束。以2024年接單來看,有利因素包含新興科技應用持續擴展,尤其人工智慧(AI)需求顯著,推升半導體需求量,後續將有庫存回補需求。
安聯投信台股團隊指出,今年台股為成長格局,大方向來看應會在基本面和動能的回溫下逐步向上。以半導體來說,去年表現相對溫和,今年應該是產業復甦的一年,特別是半導體銷售年增率從去年第4季起已轉正,獲利年增率逐季改善,庫存水準也轉趨健康。
中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析,預期2024年在景氣復甦、公共投資、資金動能挹注下,可望刺激越南企業獲利回溫,經濟成長目標更勝2023年。整體來看,越股今年表現可期。
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