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耶誕節前一周,外資買超新興亞股力道減弱,上周以台股吸金6.4億美元最多,再來是南韓的6億美元、印度5.2億美元;賣超三個市場,金額都不大,分別為泰國及越南的1億美元、菲律賓的0.1億美元。亞股上周漲跌互見,以南韓漲1.4%最強,其次是泰國的1%,但印度及馬來西亞都跌0.5%最弱,台股則跌0.4%。外資今年來在亞股買超三個市場,即印度的201億美元、南韓的90.6億美元、台股的41億美元;賣超則是泰國的56億美元最重,其次是菲律賓及越南的逾8億美元。
今年以來,新興亞股以台股漲24.5%最強,再來是印度漲16.8%,但泰國跌15.7%最弱,其次是馬來西亞的2.7%跌幅。
群益印度中小基金經理人林光佑表示,印度景氣熱度不墜,11月製造業採購經理人指數(PMI)連續第29個月處在擴張期,服務業PMI也持續保持在50以上。企業財報方面,近期投行分析紛紛上修2024財年獲利成長率,有助支持印度股市延續多頭格局。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出,時間進入2023年最後一周,交投將逐漸轉為清淡。
不過,台股這波受惠於美國聯準會(Fed)鴿派言論,指數預料將維持高檔震盪、類股輪動格局。
多頭趨勢不變,搭配年底作帳及選舉行情逐步加溫,指數震盪中仍可擇優選股,預料強勢族群可望持續有所表現。
安聯投信台股團隊指出,電子上游有望持續帶動台股行情。
除了人工智慧(AI)、電力改革等長線趨勢外,庫存變化仍是主導各類股現階段走勢的關鍵。
此外,市場高度預期Fed將在2024年降息的效應,應該有利於新興市場資金動能,也有助支撐台股多頭走勢。
越南今年漲逾一成,為東協中最優。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析,近期缺乏消息面指引,越股區間震盪,盤面上以零售及基礎建設的概念股較穩健。
展望後市,電子及紡織產業景氣回升,將帶動越南出口回溫,仍正面看待越南明年的經濟,越股下檔有撐。
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