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活絡 REITs 市場!「新利一號」不動產投資信託基金准募

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經濟日報 記者戴玉翔/台北即時報導

「新利一號」不動產投資信託(REITs, Real Estate Investment Trust)基金於9月12日獲金管會核准募集,係全台自2017年以來首度獲准募集案,發行金額為新台幣50.22億元,盼進一步挹注台灣REITs市場活水。「新利一號」REITs基金係由台新銀行擔任安排機構,新光銀行擔任受託機構,其投資標的為商用不動產及海外REITs基金。商用不動產包含台北市慶城街一號商場、台中NOVA資訊廣場與北投生活零售百貨商場,並委由怡盛集團旗下之群盛管護公司擔任不動產管理機構。

台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎表示,此次申請發行目的,主要希望再次活絡台灣不動產證券化市場。對發起人來說,REITs提供更多元的籌資管道,是企業輕資產強化財務結構的最佳選擇;對投資人而言,能夠提供除了股、債以外,參與商用不動產之投資機會,個人投資人除持有期間可獲得穩定配息收益,並可享有10%分離課稅優勢與未來不動產增值利益。

簡展穎補充,放眼亞洲國家,日本為亞洲最大之REITs市場,截至2023年7月,日本共有60檔REITs,總市值約達新台幣3.4兆元;新加坡為亞洲第二大之REITs市場,共有42檔REITs,總市值約達新台幣2.3兆元;相較之下,台灣現存6檔REITs總市值約新台幣750億元,仍有相當大的成長空間。

簡展穎進一步說明,「新利一號」基金商用不動產投資標的具有熱門商圈地段優勢,進駐廠商涵蓋餐飲、生活零售、休閒娛樂及3C資訊產業等多元產業,進駐品牌亦多樣化,租金風險相對分散,係為本基金之優勢。另外,有別於國內過去已發行之REITs基金,「新利一號」基金為提升受益證券上市後之流動性,受託機構未來可委任適合證券商,每日依據集中交易市場之委買與委賣交易市況,透過自行買入、盤中撮合成交或協助洽特定人進行盤後交易等方式,維持基金穩定流動性。「新利一號」之營運策略係以兼顧投資人權益與基金績效為優先考量,受託機構與管理機構也將對基金採取主動積極管理方式,以符合基金投資人之期待。

「新利一號」不動產投資信託(REITs)基金於9月獲金管會核准募集,合作機構新光...
「新利一號」不動產投資信託(REITs)基金於9月獲金管會核准募集,合作機構新光銀行總經理李正國(左)、台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎(中)、群盛公寓大廈管理維護股份有限公司負責人黃俊雅(右)共同合影。台新銀行/提供

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