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美國商務部對輝達（NVIDIA）AI晶片出口大陸禁令態度軟化，並表示正研究輝達為大陸開發的三款新AI加速器細節，主攻大陸AI市場的承啟（2425）、麗臺等台廠撿到槍，扭轉原本因美國禁止輝達晶片銷陸嚴厲的態度，面臨晶片來源斷炊風險的問題，後續可望持續做大大陸AI業務。
承啟是透過在大陸的子公司天津思騰合力，布局AI商機。受惠生成式AI商機爆發，思騰合力A800、H800伺服器訂單大幅成長，第3季進入大量出貨期，帶動承啟業績大躍進。
承啟基本面展現強勁態勢，11月營收7.62億元，攀上單月第三高，月增61%，年增35.8%；前11月營收62.6億元，年增11%，為同期次高。
展望後市，受惠企業、機構持續投入人工智慧基礎建設，帶動承啟旗下天津思騰合力接單需求正向，目前能見度高，加上美國管制輝達AI晶片銷陸態度似有軟化跡象，讓天津思騰擺脫晶片供應斷炊問題，有利提升承啟整體營運，並在產品組合優化下，逐步提高毛利率。
麗臺方面，董事長盧崑山之前表示，旗下AI用顯卡業務目前主要市場在大陸，目前輝達晶片缺口很大，該公司在A800、H800的晶片都有供應，現階段簽約訂單都是一定有貨，並陸續出貨。
麗臺近期營運同步走強，11月營收7.1億元，月增69.2%，年增101.2%，為14個月新高；前11月營收36.84億元，年減23.4%。麗臺先前因遭列注意股，公布自結11月獲利700萬元，較去年同期大幅成長1.67倍，每股純益0.08元，轉虧為盈。市場推估主要反映其產品在大陸AI伺服器出貨效應。
相較於承啟、麗臺大幅受惠美國對輝達AI晶片銷陸管制態度軟化，台灣主要AI伺服器相關業者當中，廣達、緯創、緯穎、英業達等大型廠商多鎖定國際雲端服務供應商（CSP）供貨，主要客源並非來自大陸，受美方禁令影響有限，美方態度軟化帶來的實質助益也相對小。
板卡業界人士分析，美國商務部AI晶片禁令，對相關板卡業者大陸布局確實有影響，但其實業者多有準備，已事前屯貨因應。至於輝達三款新AI加速器晶片，仍要等產品實際發布，才能確定實質效益。
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