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美國擴大封鎖對大陸銷售AI晶片政策,傳將把輝達(NVIDIA)專為大陸市場設計的H800晶片列入最新管制名單,台廠當中,承啟(2425)、麗臺等二線板卡廠均有在大陸供貨H800相關伺服器產品。隨著美方持續對大陸AI管制揮出重拳,恐導致承啟、麗臺搶搭AI商機熱潮之路受阻,甚至面臨無法再出貨問題,成為兩大苦主。
承啟是透過在中國大陸子公司天津思騰合力,布局AI商機,今年受惠生成式AI商機爆發,思騰合力搭載輝達A800、H800晶片的AI伺服器訂單大幅成長,第3季進入大量出貨期。
全球面臨AI晶片大缺貨,中國大陸市場爆發AI晶片搶購潮,推升承啟第3季業績顯著成長。承啟9月營收8.99億元,月增29.63%,年增49.05%;前三季營收50.24億元,年增6.97%。業界高度關注,若後續美國管制輝達H800晶片銷往大陸,等於大舉切斷承啟在大陸AI伺服器接單動能,影響待觀察。
至於麗臺,董事長盧崑山之前表示,AI所使用的顯示卡業務目前主要市場是在中國大陸,目前輝達晶片缺口很大,該公司在A800、H800的晶片都有供應,目前簽約訂單都是一定有貨,預期第3季末可以出貨。
麗臺9月營收4.42億元,月增48.95%,年減54.85%;前三季營收25.54億元,年減39.57%。該公司上半年每股淨損2.14元,盧崑山表示,上半年營運不理想,目前來看,下半年會比上半年好,AI需求是重要因素之一,在手已經有已簽約訂單,若能順利交貨認列,下半年將會較上半年大幅升溫。
隨著美方有意管制輝達H800晶片銷往大陸,市場也相當關注未來對麗臺AI伺服器業務的影響。
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