漢翔、千附、雷虎、長榮航太、亞航...AI降溫、軍工股攻勢再起，9月航太展有何亮點？

在國際局勢的變動下，台灣總統大選前股市市場多少有政治趨勢，「軍工概念股」隨之起舞。特別是國防策略主軸為國機國造、國艦國造及無人攻擊載具系統時，如漢翔、千附精密、雷虎、長榮航太和亞航等股價攻勢再起且均有極大的題材潛力。

台灣國防預算突破6,000億元，打破歷史紀錄，全球軍工和航太零組件的需求快速成長。台北國際航太展於9月14至16日登場。

上週漢翔開了法說，為軍工股揭開序曲，漢翔成功爭取數家國際知名航空大廠零組件合約，可望挹注超過百億營收；也成功拿下美國發動機大廠十年長約與多項發動機零組件四年合約，大單入帳，在國際航太展與英國知名發動機大廠針對商務噴射機發動機壓縮段鑄件簽約，在歐美市場中搶下業務，可進帳約5億元。

匯聚國內外知名防禦和航太企業，展現台灣在航太及國防領域的最新科技，國防自主研發能力的是本次一大亮點。從二代銳鳶無人機到鐵騎專案研製的偵搜戰術載具，再到國產新型飛彈，都將於展場中亮相。

近年來對岸的無人機活動以及烏克蘭的實戰經驗皆顯示，無人機在現代戰場的地位日益提升。雷虎作為國內無人機的翹楚，國防部將釋出1,458架微型無人機正式訂單，預計今年底決標，有望獲得龐大商機貢獻營收，後市可期。

而亞航今年現增3800萬股案，每股發行價35元，且計劃跨入光纖陀螺儀市場，該技術可應用於無人機、飛彈、衛星和自駕車中。再加上亞航成功標得陸軍TH-67訓練直升機維修合約，還有「可轉債二」，積極布局在國防產業，採外業務為政府/軍用飛機、飛機維修佔25.78%、機隊維持及修護補給裝機佔13.81%、委外送修及航材買賣佔25.79%、零附件維修類（自修）佔34.62%。

此外接獲「空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營案」、「空軍松山基地指揮部修護補給隊委託民間經營案」，每年在手訂單至少33億元。

長榮航太，以其維修和製造的專業，近期無人機標案預期落袋，第二季毛利率高檔，預期今年零組件製造隨全球解封挹注，零組件需求回歸正常，且約30%支援集團長榮、立榮飛機維修，其餘70%則為其他國際承運商及航空公司，其優勢擁有超大型貨機改裝能力，市場預估今年維修事業，將有8%至10%的成長性區間。公司也看好零組件製造將成為今年業績主要成長動能。

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