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華碩（2357）近日表現強勢，今（24）日開高走低隨後攀升，盤中最高價來到438元再創新高價，成為近期AI股中，外界相當關注的個股之一，法人預估第3季品牌營收將季增，2024年帶來更高的營收。
凱基投顧報告指出，華碩於AI伺服器的布局將推升其評價，過往本益比區間為7-13倍，當前多數伺服器 ODM 業者交易在19-22倍2024年每股稅後盈餘（EPS）預估。考量2024年PC需求復甦與伺服器營收擴張，投顧團隊將投資評等上調為「增加持股」，目標價調升至425元，基於15倍2024年 EPS 預估。投資風險則在於，因匯率波動，筆電需求疲弱。
另外，華碩公告6月自結 EPS 1.55元，優於凱基預估與市場共識，受惠PC與零組件進入旺季，預估第3季品牌營收將季增，公司將自2023年末開始出貨AI伺服器，並於2024年帶來更高的營收貢獻。隨2024年PC營收復甦與伺服器營收擴張，加上利潤率亦將回升，看好調升2024年 EPS 預估至28.36元，年增115%。
AI伺服器業務將帶動2024年公司伺服器營收成長，使伺服器營收佔營收比重提升至3%-4%。由於伺服器業務的毛利率較高，營收比重提高將推升公司利潤率。
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