AI股軋空秀之後，換網通肥單小奇兵登場，為何說特斯拉是領頭羊？

美國總統拜登灑幣美金420億拚網通基礎建設，打造全美高速網路。美國基建「肥單」轉而落入台系網通廠股價紛紛都飛漲，華星光(4979)真的飛到外太空滿天星、仲琦(2419)表現強勢，特別是前鼎(4908)股價走出以往的溫吞走勢…我們談到這一波網通群看的重點「去中化」，原因中美貿易大戰牽制抗衡，很多台商在之前被牽連所苦所以找另謀腹地設廠，在越南有啟碁、智邦(2345)以及智易(3596)等，中磊選址在菲律賓，為的就是針對客戶的需求可以有更彈性的產能調配，不僅如此，就是避免被波及封殺，也有些台廠也計畫奔赴北美建立生產基地，主要就是針對當地客戶，顯示出台灣網通廠在歐美的重要性，網通每隔幾年有一波新規格換機潮，台廠網通廠各司其職，就要觀察哪些概念股在美國市場佔比大?

前鼎主要業務－光纖通訊主動元件模組；耕耘5G許久，在之前有提及是本益比最低估的網通股，因為毛利率連7季逾40%，絕對是光通訊的績優生，不但年年獲利高額配息，負債比更是低到只有9%，代表公司存貨改善，新目標為出貨光纖模組155萬個，持續看好5G趨勢。

Tesla領頭羊效應 宣告強攻市占率

3月份全球電動車龍頭特斯拉宣告「下世代電動車大減75%碳化矽用量！」讓碳化矽大廠股價跌7％，被捧上天的碳化矽，一夕間失寵了嗎？值得注意的是，特斯拉3月剛宣布減少碳化矽用量，隔天全球車用晶片龍頭英飛凌（Infineon）就宣布併購氮化鎵指標性廠商GaN System，一時之間造就氮化鎵聲勢大漲。

且7/6美股Wolfspeed大漲宣告第三代半導體有戲了！隔天概念股台亞(2340)、強茂(2481)、漢磊(3707)、廣運(6125)…概念股都強勢起漲。

去年特斯拉的策略就是降價，目的在於搶攻電動車龍頭市場，特斯打造輕量級車殼，從華孚(6235)切入特斯拉股價飆至180元窺探一二，接連在墨西哥大舉建置「特斯拉超級工廠」，台商被點兵點將揮軍前往:廣達(2382)、光寶科(2301)、緯創(3231)、富驊(5465)…相擁建新廠(之前文章有說明)帶動一波墨西哥狂潮，下一步就是將目標轉移到「電池」上。特斯拉的高手策略，有可能對碳化矽供應商施加壓力取得降價空間，另外則是藉此謀求新的替代方案就是（IGBT）。

其實Tesla當下用的48顆SiC 金屬氧化半導體場效電晶體（MOSFET），即是取代舊有84顆IGBT方案。因成本考量Tesla欲大砍SiC用量，最具成本效益解方之一即SiC與IGBT混搭。

其中比較有趣的觀察到台亞，近期股東大會還有佈局轉型成功；第三類半導體事業，將其視為感測元件下一個主力發展的產業，今年更緊鑼密鼓的斥資90億新台幣，全面更新工廠自動化系統，全力拓展氮化鎵，搭配既有的矽產線，成為少數同時擁有3種材料技術的功率元件業者。

此外本業感測元件強項，成為蘋果Apple Watch導入心律、血氧功能的關鍵合作夥伴，積極搶攻醫療等級的非接觸血糖偵測市場，搭到近瘋狂AI+生技，題材不僅於電動車更是多元化。還有一檔柏騰(3518)股價也是強勢凶狠，因為在去轉型切入碳化矽領域，將收購晶成材料過半股權，為轉型鋪路，投資人不妨注意當集團大刀闊斧積極佈局、公司目光瞄準遠方，可以觀察看看。

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