AI漲翻天，特斯拉概念股呢？4檔IGBT車電股動起來，還有2家車燈廠也發債

Tesla領頭相互效仿

其實Tesla當下用的48顆SiC 金屬氧化半導體場效電晶體（MOSFET），即是取代舊有84顆IGBT方案。因成本考量Tesla欲大砍SiC用量，最具成本效益解方之一即SiC與IGBT混搭。

今年強調主軸為NVIDIA、TESLA，近期投資人都聚焦在「AI概念股」股價漲翻天，散熱、伺服器、機殼概念股都創下天價新高，但別忘了在3月時馬斯克墨西哥建置特斯拉超級工廠，台商呼朋引伴受惠，此外又統一電動裝規格一統江山，帶動一波電動樁新天價。

而近期也受惠Tesla開始活絡的IGBT概念股，因Tesla成本考量而大砍「碳化矽用量75%，提出最具成本效益解方之一即SiC與IGBT混搭，車用IGBT的朋程(8255)、茂矽(2342)、強茂(2481)、德微(3675)等雨露均霑。

IGBT朋程、強茂急先鋒

中美晶持有23%的朋程繼2022年取得茂矽每股38.75元，持股約30.05%，朋程期望藉由茂矽的晶片製造能力，降低外購晶片的成本壓力；未來朋程與茂矽規畫投資10~12億元，設立SiC的生產線希望在2025年完成量產，目標成為SiC的IDM廠(整合製造廠)。

今年朋程又參與私募MOSFET廠杰力（5299）每股99.45元1.5萬張，持股約29.49%，一舉超越原先最大股東華碩（2357），成為最大單一股東，攜手強化車用市場的布局，朋程以48V Mosfet模組、切入Mosfet輕油電混合車(MHEV)的發電機整合啟動方案，受惠產能持續滿載，預計明年第二季前產能滿載，且超高效率二極體與48V MOSFET模組出貨逐季成長，而且6月營收併入茂矽營收5.39億元，營收大進補，目前SiC（碳化矽）化合物半導體則導入旗下2合1電源模組，將對客戶提交樣品，IGBT Module與SiC Module將於 2024年量產，自家開發晶片正與客戶驗證中。

Tesla總是市場領先者，SIC與IGBT混搭方案在Tesla大力推動下，其他的電動廠家想必會爭相模仿效應，屆時IGBT概念股有機會漲一波。

LED靈魂車燈 帶動營收

車款每一個環節都具工業設計造型，尤其車燈造型更是車子靈魂，畫龍點睛所在，新款的LED車燈具節能、輕量化、更潮流視覺造型設計等特性，能替車型流線度大大加分造型，受惠Tesla新規格LED車燈麗清(3346)、聯嘉(6288)營收雙雙創新高，聯嘉5、6月營收差異不大，聯嘉去年宣布接獲約13款國際大廠新車型訂單，今年再取得11款車型新訂單，預計2024陸續量產，第一季EPS0.02元，相較去年獲利衰退狀況，聯嘉用有自我開發能力，屢屢拿下國際品牌訂單，獲利開始轉虧為盈。

而麗清為Tier 1車燈廠客戶之主要合作供應夥伴，且在中國市場開拓新客戶與新訂單，觀音廠則隨著北美車廠釋出機種增加，將擴充第三條自動化產線，預計下半季量化貢獻營收，近年LED車燈滲透率提高，帶動新需求。兩家車燈有趣的地方都是有發行可轉債，其中麗清非常特別的一點就是2021~2022兩年內共發行了三檔的可轉債，應該當時很看好車燈市場才會大舉發債，觀音廠的產線火力全開，可望挹注麗清營收。

RDID智慧生產 需求大增

6月營收創新高的無線射頻標籤韋僑(6417)新建的台中大里新廠已落成啟用，新廠採全面自動化與智慧化生產、導入自動化倉儲；產能有望擴增兩倍以上，韋僑持續鎖定醫療29%、工控及車用市場之外，未來也將加強冷鏈物流產業的佈局。

韋僑目前也是全球首家 RFID 廠商取得 ISO 13485 醫療器材及 IATF 16949 汽車行業品質認證者，韋僑與紡研所合作開發將RFID製作成紡品本身的辨識功能，運用半導體業無塵衣有助管控進出人員，未來人力短缺RFID的需求絕對是有增無減，像是通路零售商、服飾業、醫療、倉儲…等，在倉儲管理中主要解決「出入庫管理」、「儲位管理」有效解決人力不足問題，也提高物品的安全性，而 RFID 在其中就扮演省時、省力的關鍵角色，用最少的人力或不需要人力的介入，也能自動完成辨識，進而大幅提高作業效率，擴廠效應未來勢必挹注營收，投資人可以多加注意。

消費力道回籠「醫美生技」爭奇鬥艷

醫美被稱為全球第三大產業，僅次於航空、汽車，全球每年兆元台幣的市場大餅，價格不斐也趨之若鶩，疫情漸漸解封，退下口罩「美」瞬間為生活必備關鍵。

主要是2023年中國地區經濟正邁入復甦階段，「醫美」扮演了顏值消費回暖關鍵，近年全世界女性、男性顏值困惱人數增多，對於顏值改善消費不手軟。醫美需求回春在玻尿酸廠科妍(1786)6月營收也寫下歷史新高，為醫美及骨科醫療需求大增，針對退化性膝關節炎患者已取得烏克蘭國家關節腔注射劑產品銷售，且科妍受惠關節腔注射劑、皮下填補劑及防沾黏等3大主力產品成長，全球市場規模CAGR大概在8-10%，第一季營業利益年增156.6%，EPS0.50元創下歷史新高，也大舉進軍海外擴展壯大商機。

台耀新品供不應求

另兩檔生技概念股，在原料藥與 CDMO需求下，6月營收也創新高，台耀(4746)，主要受惠於膽固醇磷酸鹽結合劑市場需求強勁，已與歐洲客戶簽訂五年長期合約，且每年供應量至少提升2成穩健出貨；中國地區也開始量產出貨；針劑CDMO業務熱絡及用於治療乳癌注射劑，海外龐大需求，產能達100%，隨著與歐洲客戶簽定長約，目前也正在增設 120 噸新產線，預計第四季投產後產能滿載。

子公司台康生(6589)第二個乳癌生物相似藥 EG1206A，在歐洲執行的一期臨床試驗數據達標，且母憑子貴激勵股價飄升。台耀治療乳癌的注射劑Eribulin Injectable在今年第1季取得國內藥證，在6月更拿到台灣健保支付，後續有銷售分潤金入帳，後續CDMO業務成長動能讓營收大進補。

***本文所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***