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花旗集團（Citi）私人銀行部門調查268個家族辦公室後發現，富裕家庭今年上半年大舉買進債券和私募股權，同時大砍股票部位。
調查顯示，逾半數受訪者已增加固定收益配置，也有38%家族辦公室增加私募股權部位，另有38%減持股票配置，為花旗自2000年開始這項調查以來的最大變動。受訪家族辦公室的資產淨值總計5,650億美元。標普500指數自今年到11日收盤為止共漲4.12%，美國10年期公債殖利率周一則收在4.288%。
即使目前私募股權投資比過去幾年更加保守，投資人仍在上半年湧入這項資產，反觀首度公開發行股票（IPO）市場依舊疲弱。
花旗私人銀行部門全球家族辦公室業務主管霍夫曼接受路透訪問時說：「家族辦公室正聚焦傳統的產業內擁有正現金流的高品質公司。」
據調查，受訪者最擔心的則是通膨、利率續升和美中緊張產生的不確定性。花旗私人銀行全球主管劉宏敏在聲明中說：「超高淨值投資者與所屬家族辦公室最擔心通膨、市場波動及地緣政治疑慮。
他們很快會將旗下投資組合多元化，並考慮直接投資和永續投資。」
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