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輝達(NVIDIA)年度GTC 大會再度帶起AI股風潮,尤其是新晶片供應鏈,更是吸引市場關注,鴻海(2317)持續上漲挑戰近14年高點之外,個別廠商也各擁題材,推升股價的表現,台達電(2308)通吃輝達 AI 電源訂單、英業達(2356)躍居供應鏈贏家獲外資按讚,高力伺服器液冷方案將推升營收表現,3檔22日成為AI股的領漲多頭。
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台股22日開高後一度衝達20,296.1點,再創歷史新高,可惜買盤不繼下,盤中指數翻黑,不過,AI股則是在高力(8996)漲停、英業達、台達電大漲表態下,成為盤面上的抗跌族,但是並不是全面的上漲,而是各自表態。
台達電提供全系列AI電源全方位整合方案,成為輝達新AI晶片的電源大贏家,通吃輝達Blackwell架構系列B100、B200、GB200伺服器電源訂單,市場看好今年來自AI伺服器訂單將呈現數倍的爆炸性成長;法人認為,除了輝達之外,台達電還可望取得AI生態系包括緯創(3231)、鴻海、廣達(2382)、華碩(2357)、英業達等的訂單。
輝達執行長黃仁勳表示,下一代DGX伺服器將全面導入水冷式散熱,法人表示,熱處理廠高力的伺服器液冷方案,去年已小量供貨給水冷式客戶,看好今年將可開花結果,帶動相關營收可望翻倍成長。
法人強調,高力的伺服器液冷方案,未來將成為營運第三大支柱;浸沒式單雙相液冷設備產品,目前客戶多為台系伺服器廠商,以專案出貨,預估2025年後有機會常態出貨,另外,熱能與板式產品,已脫離去年第4季谷底,預期業績將可逐步回溫。
高力今日以355.5元開高後衝上漲停387.5元鎖死,排隊買單超過4,900張;台達電早盤以348元開出後一度拉升至365元,上漲27元,漲幅7.98%,盤中漲幅逾4%;英業達早盤以57.5元開出,一度衝達漲停61.8元,盤中漲幅逾7%。
AI股漲跌不同,金像電(2368)、台燿(6274)、台光電(2383)、技嘉(2376)、緯創、緯穎(6669)、晟銘電(3013)、雙鴻(3324)、智原(3035)等股盤中也是上漲的表現。
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