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00878 受投資人青睞 定期定額戶數破20萬

台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

本文共744字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

美國聯準會(Fed)宣布利率不變,維持基準利率在5.25%~5.50%,符合市場預期,帶動台股漲勢,法人認為,若利率回落,市場資金將轉往殖利率較高的股票以尋求收益,台股高股息股再現投資吸引力,建議投資人可分批逢低布局。國泰永續高股息ETF(00878)10月31日公告每單位預估配發金額,實際配發金額將於11月14日官網公告。

截至上周五(3日),國泰永續高股息ETF基金規模超過新台幣2,166億元,受益人數已突破116萬人,來到1,162,561人,再創新高,且今年以來人數已大增逾36萬人。

00878是台灣唯一定期定額人數,超過20萬戶的高股息ETF,定期定額投資三年,報酬率可達34.08%,若每月定期定額投入5,000元於00878,換算下來,三年後投資本金有望從18萬元成長至逾24萬元。此外,00878歷次配息水準穩定,且因00878著重行業間的平衡配置,並非僅集中單一產業,歷來換股周轉率低、費用率也低,受到百萬投資人青睞。

00878定期定額績效表現(資料來源:Morningstar,報酬以基金淨值計算...
00878定期定額績效表現(資料來源:Morningstar,報酬以基金淨值計算。定期定額以每月最後一個營業日為扣款日,每月扣款5000元,扣款期間為2020/7/10-2023/8/31。)

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示,歷史經驗顯示,聯準會升息循環尾聲通常會迎來殖利率的觸頂回落,若美債利率下滑帶動美國科技轉強,引導外資轉為偏多操作,台股有望迎來反彈契機。

游日傑分析,接下來兩個月,有企業財報、年底作帳以及選舉行情,市場氣氛有望逐漸擺脫悲觀的跡象,雖然台股走勢處於整理格局,但對存股族而言,反而是利多,以台股高股息ETF作為核心配置,並堅持投資紀律,除了掌握台股中長期投資機會,也可以透過「複利」效益,將資產再放大。

00878實際配發金額將於11月14日公告,除息交易日訂於11月16日,最晚只要在11月15日前持有或買進,皆可參與這次配息,且配息將於12月12日發放。


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