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受到以哈衝突升級、美債殖利率居高不下,加上美國 AI 晶片禁令提前生效影響,台股上周一度下探16,073點,回測萬六關卡,但政府基金在指數拉回時積極護盤,有望提供指數下檔支撐。觀察台股探底期間,ETF 投資人發揮愈跌愈買的特性,包含高股息、市值型 ETF 規模均逆勢成長,截至10月27日,在53檔台股 ETF 中,雙位數月增的就有5檔,其餘正成長的也有17檔。
其中10月增胖速度最驚人的是國泰台灣領袖50(00922),截至10月27日的月增幅度逾7成,由新台幣52.5億元成長至新台幣89.4億元。法人表示,00922上市僅七個月,即躍升台股市值型 ETF 規模第6大,且基金持股符合「大市值+低碳轉型」前瞻性,後市相當看好。
國泰投信回應,受惠00922於10月首次配息,年化配息率就高達7.1%的除息效應,以及大盤回檔、逢低承接的買盤踴躍,助攻00922規模增速快,受益人數成長幅度亦驚人,自9月底的4萬人,大增至10月底的7.2萬人,月增幅度高達77%,成為台股10月最亮眼的黑馬。
和00922系出同門,皆追蹤 MSCI 指數的國泰永續高股息 ETF(00878),也於日前公告本季預估配息,隔日成交量達6.9萬張,有望接棒00922成為11月台股交投重心。
近期投資高股息 ETF 蔚為市場主流,00878基金經理人游日傑加碼分享存股心法,若將存股標的從100%高股息ETF,調整為高股息搭配市值型ETF,總報酬率有望提升近20%!據 Bloomberg 近十年數據顯示,將資金全數投入高股息 ETF,總報酬率為184.82%、年化報酬率11.16%;若改將資金配置於高股息與市值型 ETF 各半,總報酬率將提高至200.74%、年化報酬率亦同步提升至11.77%。
游日傑表示,相較將資金全數投入以領息為主訴求的高股息 ETF,若能適當布局與台股一同成長的市值型 ETF,基金總報酬率、年化報酬率皆有效提升,也更適合追求放大資產的年輕投資人或小資族。
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