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ETF績效冠軍00757 跌至近四個月新低 法人:隨時進場報酬率亮眼

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經濟日報 記者楊淨淳/即時報導

統一FANG+ETF(00757)為台股最熱門海外股票型ETF,今年不但績效居冠,規模也已躍居全球FANG原型ETF之冠。近期美股科技股波動加劇,00757今(26)日市價下跌4.1%至55.95元,為近四個月來新低,法人指出,對於不想錯過科技巨頭成長機會卻又抓不準買點的投資人,可以透過定期定額布建核心部位,搭配回檔分批加碼。

回溯00757成立以來統計資料,任何時候進場,不用挑黃道吉日,持續定期定額一年以上,平均報酬率都有兩位數。

美股科技股短線重挫,投資人最關切何時可以進場 ? 法人表示,只要運用定期定額,隨時都可以進場!根據00757成立以來4年歷史統計回溯,投資人任一月份開始定期定額,一年後的平均報酬率達18.5%,同時,定期定額抱愈久,累積複利財富的效果愈好,持有2年、3年、4年的平均報酬率分別為29.7%、26.01%、53.62%。

值得一提的是,00757除了今年以來績效高居所有ETF之冠,同期間報酬率及成立以來的年化報酬率,也都戰勝台股、美股大盤。以追蹤台灣50指數的0050與追蹤標普500指數的00646為例,00757近1年報酬率為68.71%,大幅勝出0050的29.73%、00646的22.49%。00757成立以來年化報酬率高達24.46%,也遠超越0050及00646約10%的水準。總結來說,00757短打長抱兩相宜,相當適合積極型投資人作為財富加速器。

00757僅有十檔成分股,採取菁英戰術,美股「華麗七巨頭」全數囊括,且這十大天王每季皆會再調整,再平衡有自動低買高賣的效果,使FANG+指數長線潛力保持最佳戰力,讓00757今年以來狂飆超過七成、績效居冠。不僅如此,由於台灣投資人的資金加持,00757以新台幣116.6億元資產規模,超車三星NYSE FANG+ ETF的折合新台幣102.7億元規模,躍居全球最大的FANG原型ETF。

00757定期定額平均報酬率。資料來源:彭博,回測期間:2019/1/1-202...
00757定期定額平均報酬率。資料來源:彭博,回測期間:2019/1/1-2023/10/13,回測方式:任何一個月份進場,每月第一個營業日收盤投入10000元買00757 ,持有1年、2年、3年、4年的平均成果。

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