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台股ETF今年來績效拉風 富邦臺灣中小稱冠

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七成超越大盤 前五強報酬率41%起跳 高息型占三檔 富邦臺灣中小67%稱冠

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共760字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

台股今年來表現在全球股市中名列前茅,加權指數上漲16.8%,亞股中僅次於日經225指數的18.9%,超過560.16萬投資人持有的台股ETF表現更加出色,逾七成台股ETF績效更勝大盤。其中,代工廠因AI轉骨,也讓投資人最愛的高股息收穫滿滿。

根據CMoney統計,截至6日,台股ETF已有53檔,扣除今年新成立的八檔,計45檔平均績效達23.8%,33檔今年來含息價格漲幅約73%贏過大盤,以前十強標的來看,績效都逾34.5%。

法人指出,由於今年投資主旋律集中在AI上,尤其受惠於AI伺服器帶動相關代工、散熱等廠本益比提升,也讓高股息ETF取代科技主題ETF紛紛榜上有名。

今年來表現最出色的台股ETF是富邦臺灣中小(00733),漲幅67.06%,前五大持股為技嘉、奇鋐、大同、華航以及聚陽,將於10月中進行定期換股,預期將是市場焦點。

今年以來台股ETF前十強
今年以來台股ETF前十強

第二至四名均為高股息家族,凱基優選高股息30以上漲46.3%排名第二、元大高股息也以44.9%的漲幅暫居第三、大華優利高填息30以42.3%排第四。

台股槓桿型則以四成以上的漲幅位居第五至八名,如群益臺灣加權正2漲41.8%、富邦臺灣加權正2漲41.3%、國泰臺灣加權正2漲40.9%、元大台灣50正2漲40.4%。

今年以來中型股表現較大型股出色,中型100指數贏過台灣50指數,帶動元大中型100以上漲36.9%排第九。至於人氣最高、唯一百萬受益人的國泰永續高股息則與元大台灣高息低波同樣以34.5%並列第十強。

落後大盤的集中在兩類:金融比重高、類大盤型。其中,以金融股為主的有元大MSCI金融、以及永豐優息存股;類大盤型的則是元大台灣50、富邦摩台、兆豐藍籌30、永豐台灣ESG、中信臺灣智慧50暫時跑輸大盤。而高股息唯一落後大的是富邦臺灣優質高息。


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