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國泰投信總座張雍川:將設資訊專區 提早揭露平準金配息資訊

本文共652字

聯合報 記者朱漢崙/台北即時報導

對於近來平準金爭議,國泰投信總經理張雍川今日表示,外界對平準金有所誤解,平準金並非進來之後就放著不動的本金,一樣會依照指數的權重投入投資配置,他指出,為了對投資人釋疑,國泰投信已在規劃「秒懂收益平準金專區」,讓投資人對科目更了解。

張雍川認為,收益平準金是非常好,且公正的機制,有了收益平準金,可避免基金規模在短期內大成長時,稀釋了配息率,而維持配息的穩定公平狀況,現在只是需要把使用平準金的相關資訊,揭露得更為透明,公會正和主管機關研擬配套,讓揭露更透明,。

他也直言,近來的爭議,是因為外界誤解收益平準金,進而強調,平準金並非不做投資的本金,只要收到投資人申購款,包括平準金也會一起按指數權重配置出去,所以並非放著不動。

他指出,主管機關依IOSCO的規範來管ETF(指數型股票基金),包括資訊揭露強化、流動性、波動性,都是好事,業界樂觀其成。例如,平準金在資訊揭露上若能更清楚,相信能化解更多誤解,民眾不致收到對帳單之後,才知道配息的組成,這些都可以提升,提前讓投資人知道,例如在公告配息的時候就揭露,以讓投資人評估是否參與這次的除息,來化解對平準金的猜測。

ETF投資人的結構,與台股開戶數年輕化類似,受益人很多是年輕人,這是很好的現象,投資人知道投資理財,要及早趁早比較好,定期定額有強迫儲蓄,且用時間分攤股市及債市的風險,不論配息現金流或長期的資本增長財富累積效果,對這代年輕人都是很好的策略,

張雍川也說明,ETF投資人教育專區和投資人知識專區,將以圖像化的方式解釋,包括平準金的定義、效果以及舉例。

國泰投信總經張雍川表示國泰投信將設立平準金資訊專區釋疑。圖/國泰投信提供
國泰投信總經張雍川表示國泰投信將設立平準金資訊專區釋疑。圖/國泰投信提供

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