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歷經第2季股市多頭，不少股票市場來到波段高點，不過美國聯準會（Fed）近期釋出鷹派訊息，增添行情波動度。法人建議，因應行情累積一段不小漲幅，加上有貨幣政策及經濟數據變動等不確定性，建議可轉進全球平衡型基金，透過多元股債市布局、持盈保泰。
復華全球平衡基金經理人許育誌表示，美國升息見頂、利率政策轉向溫和，後續看好未來股債市表現機會，基金持股水位中性偏多，股票部位將以資訊科技為主，搭配非核心消費、金融及醫療保健等類股布局。
由於目前科技類股評價修復階段，聚焦AI、電動車、先進製程等具新科技應用優勢題材。輔以中長期趨勢看好的價值成長題材掌握多頭行情，待評價修復後，適時調整攻擊型和防守型類股比率，來降低市場情緒受經濟數據影響帶來的波動性。
為讓投資組合更平衡，會將約三成部位布局於債市，並以美國、加拿大、德國、紐西蘭等成熟國家公債為主。
華南永昌多重資產入息平衡基金經理人鄭鼎芝表示，AI概念熱潮帶動下，股市繼續以科技巨頭為主角，短期經濟數據好轉及通膨降溫給予股市機會，但位於高檔的行情須保持謹慎。
未來須觀察經濟數據、升息預期、區域性中小銀行狀況、信用緊縮、商業地產風險、AI發展與監管等發展狀況，預期下半年股債匯市波動狀況仍將持續。
投資人可以多重資產配置兼顧投資機會與降低風險，股票部位掌握潛在資本利得機會，可分散在科技、消費、高股息、公用事業等。債券部位配置在投資等級公司債和公債，平衡波動，提供穩定利息收入，亦有公債利率下降時資本利得機會。
元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，隨著銀根緊縮，企業仍須面對嚴峻的信貸條件及經營環境等考驗，觀察今年以來優質債券重拾避險功能，此時宜透過股債彈性配置，並鎖定強韌的龍頭企業標的，掌握潛在增值機會。
配置上以優質龍頭股為核心，產業方面偏重成長股，並輔以防禦股進行均衡布局，看好聚焦AI趨勢、製造業回流及醫藥類股，股票部位50%至70%。藉由持有優質債券，部位20%至30%，因應市場的震盪反覆，掌握投資機會。
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