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國泰世華開辦「財管2.0」兩年間更領先同業，成為第一家推出以信託方式受託投資「未具證券投資信託基金性質」境外基金的業者，預計最快今年底前將再推出兩檔未具證券投信基金性質之境外基金，展現厚實商品力，加速接軌國際。
金管會在去年8月開放國內擁有財管2.0執照的銀行，可以信託方式受託投資未具證投信基金性質的境外基金，而未具證投信基金性質的境外基金，指的是不以投資有價證券為主的境外基金，而是投資在其他商品，例如黃金、衍生性金融商品或不動產等。
國泰世華私人銀行執行長傅伯昇分析，當前股債市走向多奠基於對降息時間點的樂觀預測，一旦降息步伐不如預期，恐有再現2022年股債齊跌的風險。而「未具證投信基金性質」的境外基金和傳統股、債市的關聯性較低，較不易受股票、債券價格波動影響，可達到分散投資組合風險的作用，這正是過去幾年，許多亞洲高資產淨值人士在傳統的股債配置之餘，仍持續提高另類資產配置的主因。
回顧上半年股債市場表現，隨著7月FOMC會議結束，市場普遍預期美國聯準會（Fed）已進入升息末端，在降息帶有資金轉向寬鬆的想法下，部分資金提前湧進股市卡位，最明顯的莫過於今年最熱的AI板塊，短線大量資金湧入，使AI概念股本益比快速拉升並帶動大盤表現；然而，隨著第2季美股財報公布後，追漲動能消退，股市震盪逐漸加劇。
債市方面，受惠降息預期最直接的投資等級債，今年以來也獲資金穩定流入，其中又以高信評債最受矚目。
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