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輝達（NVIDIA）預計將在 GTC 2024技術大會（GPU Technology Conference）上發表下一代晶片 H200和B100。法人分析，AI伺服器方面，今年第3季營收有望季增雙位數；個股推薦方面，法人點名給予鴻海、緯穎、技嘉、廣達、嘉澤投資評等為「買進」。
根據法人訪查指出，H200晶片預計將於2024年第2季度開始小幅量產，而B100則預計將於第三季度開始量產，預估在2024年第4季，出貨量將提升至15%至20%的水準。
原本預期 CoWoS 產能在2024年上半年將會改善，而 ODM 的AI伺服器營收預計在2024年第2季度將會大幅增長。法人指出，由於H200提前出貨，部分客戶可能會轉向下一代產品，導致部分出貨延遲至第3季，預估今年第3季，AI伺服器營收將會季增雙位數。
目前AI供應鏈因需求強勁而供不應求，零組件個股的評價不斷上調。法人分析，對於組裝廠而言，目前正處於世代交替階段，部分營收延遲認列合理。因此仍然看好相關個股，並且優先推薦評價較低的 ODM 製造商。
此外，由於GH/GB系列產品機架型產品的比重可能會提升，因此法人給予鴻海、緯穎、技嘉、廣達、嘉澤投資評等為「買進」。
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