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被譽為全球AI風向球的輝達「GTC 2024」將在下周一（18日）登場。外資野村證券表示，雖然美中科技關係緊張，不過中國大陸仍然是輝達（NVIDIA）等美國公司關鍵市場，認為聯想與群聯（8299）有望成為GTC 2024中二家大黑馬廠商，此外也看好鴻海、廣達、緯穎、台燿等台廠，給予「買進」評等。
野村證券大中華半導體與科技產業分析師滕喆安在最新的「大中華AI伺服器」報告中指出，由於美中科技間的緊張關係，使大陸公司和一般客戶無法從美國獲得最先進的AI晶片，但考慮到大陸仍是關鍵市場，因此預期聯想將成為這些美國公司更緊密合作夥伴，並充當進入大陸市場的入口。
群聯則是由於自主發展AI運算服務「aiDAPTIV」，可在有限的GPU與DRAM資源下，最大化可執行的AI模型，能有效降低提供AI服務所需投入的硬體建構成本，因此被野村視為「GTC 2024」中的二家大黑馬廠商，給予兩檔個股「買進」評等，群聯目標價上看792元。
滕喆安指出，近期美國某家領先電動車公司及其相關公司，在輝達H100/H200 GPU的AI伺服器訂單明顯增加，這些訂單有望從6月和9月開始生效，美國領先伺服器ODM公司甲骨文（Oracle）和聯想有望從此類訂單中受益，此外，鴻海為甲骨文主要ODM合作夥伴，也有望受惠。滕喆安估計，不同供應商的訂單量可能從幾千到幾萬不等。
此外，滕喆安認為輝達的MGX（AI伺服器模組化）和 Superchips（例如 GH/GB200、GPU、基於Arm架構的CPU等）可能是「GTC 2024」期間討論主要主題之一，相關台廠中，看好鴻海、廣達、緯穎、台燿，給予「買進」評等。
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