企業生日快樂／富達投信 優質專業 擦亮品牌

1986年，富達國際正式進軍台灣成立富達投顧，其後陸續成立富達投信與富達證券，參與台灣基金市場的蓬勃發展，目前已成為國內大型基金管理業者，境內外基金合計超過70檔，成為國人耳熟能詳的基金品牌。

富達投信是富達國際在台灣的分公司。富達國際原為美國富達投資的國際投資部門，1969年成立，同年開設東京辦事處，1980年代起增加在亞洲的據點，1986年成立台灣辦公室，也就是富達投顧，提供投資顧問服務，進行直接或透過通路的基金銷售業務。

富達國際目前服務據點遍布亞太區、歐洲、中東和南美洲等25個國家，服務客戶包括各國中央銀行、主權財富基金、大型法人機構、金融企業、保險公司、財富管理公司及個人投資者。

2000年時，富達投信成立，以繼續深耕台灣，並且提供投資人更豐富的投資選擇。同年，「富達台灣基金」問世，這是富達首檔以新台幣計價的投信基金，也是富達第一檔台股基金。

到2002年，富達證券成立，引進基金平台™（FundsNetwork™），以基金超市為概念，受託買賣跨公司的多檔海內外基金產品，這是外資資產管理公司的創舉，讓台灣投資人可自由買賣多家知名基金公司的海外基金，投資地區遍及歐洲、美洲、亞洲及新興市場，多元標的滿足投資人個別的布局需求。

另一項富達在台的創舉則是零手續費基金。2005年富達投信推出「富達卓越領航全球組合基金」，為台灣首檔零申購手續費基金。次年又領先業界，推出全系列新台幣計價基金零手續費優惠，讓投資人以較低的申購成本跨入投資理財領域，不但免除投資人初次進入的障礙，更減少長期投資費用的侵蝕。

整合資源 啟動整併工程

富達為整合整體資源、提升管理效率，2014年起展開整併工程，原本有富達證券、富達投顧及富達投信等三家公司，最後整併成富達投信公司，提供台灣客戶在境內及境外基金的全面服務。富達基金銷售夥伴已從銀行擴增至保險業，銷售通路超過70家。

富達指出，多年以來，富達始終專注於基金投資，擁有超過400名股債投資專家遍布世界各地，每年與所投資公司管理層進行多達1.7萬次諮商會議，持續為投資人發掘投資契機，並透過優異的投資方案和優質客戶服務，協助客戶掌握更美好的財務未來。

為服務政府基金、壽險公司、金融機構等法人投資客戶，富達在台灣成立法人投資服務團隊，以股債專業評估、高度風險控管、優異績效表現，贏得法人投資客戶的信任，持續不斷挹注委託資產。

2016年，富達成立「台灣企業公民委員會」，本著「取之社會、用之社會」的理念，期待更集中力量與資源關懷台灣弱勢族群。富達除了為投資人提供豐富多元的投資選擇外，更善盡企業社會責任，長期投身公益，藉由捐款與實際參與等各類活動，關注偏鄉教育、環境保護、兒童發展等各面向議題。

展望未來，富達將持續落實企業社會責任，關懷與支持弱勢團體以及社會環境的永續發展，協力創造善的循環，為台灣社會邁向更美好的未來盡一份心力。

重視ESG 發表永續評級

富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長李少傑指出，ESG在歐洲發展最快，台灣的主管機構也鼓勵企業追求ESG。富達在2012年簽署聯合國負責任投資（PRI），是第一批簽署PRI的資產管理業者。在PRI、氣候相關財務揭露（TCFD）等領域，富達也相當活躍，在2020年就發布第一份TCFD報告。

2019年，富達永續評級問世，運用富達的研究能力以及與所投資公司之間的互動往來，對該公司的ESG績效與軌跡進行前瞻性評估，著重各產業的核心永續性主題，並明確與投資決策連結。

李少傑表示，就投資面來說，富達的投研部門人數眾多，在全球資產管理公司中名列前幾大。因此富達善用這項人力優勢，在2019年推出富達ESG評分系統，今年已出現2.0版本。

李少傑指出，在進行ESG投資時，富達除運用外部量化數據，也開發出自己的評分系統，對所投資的潛在標的打分數，因外部的數據主要是對企業過去打分數，但富達內部評分看的是未來。

富達國際成立以來一直是私人持有的獨立資產管理公司，從未公開上市，主要股東為創始的家族及員工，管理階層已傳承至第三代，目前富達國際董事長為創辦人強森（Edward Johnson）二世的孫女艾比．強森（Abby Johnson）。李少傑認為，富達是私人企業，認為企業要成功，一定要照顧員工。