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英特爾(Intel)第3季財報表現優於預期,看好客戶完成庫存調整行動,資料中心客戶庫存也開始逐步恢復正常。市場預期品牌PC廠包括宏碁(2353)、華碩(2357)、微星(2377)與技嘉(2376)等業績展望同步看旺。
代工業者普遍看好伺服器市況即將回升,包括英業達(2356)、廣達(2382)、緯創(3231)都持逐季升溫看法。
品牌廠商方面,法人指出,宏碁部分市場出現急單,看好PC事業可望回穩。
華碩財務長吳長榮之前指出,在市場需求回復及電競掌機ROG Ally等新品推出下,預期下半年營運將穩步成長。
英業達目前出貨主力HGX H100 AI伺服器,逐步進入出貨高峰,為伺服器業務挹注逐季增長動能。
緯穎(6669)目前手上的AI伺服器相關專案仍以客戶端採用ASIC的為多,另配置A100的產品將自第4季出貨。
廣達AI伺服器方面,目前以出貨搭載輝達H100的整機櫃為主,觀察第3季、第4季雖是旺季,但仍需視實際料況,現階段與客戶展開設計的新案,可望在2024年下半至2025年初出貨。
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