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輝達GTC大會後,萬眾期待的Blackwell GPU架構晶片、系統產品亮相,輝達相關概念股如NB/PC、銅箔基板、機器人等族群有題材有訂單,受到市場關注,技嘉(2376)、台燿、廣明等成為近期焦點。
AI應用多樣化 NB、PC品牌與代工看多
中信投顧指出,輝達領軍AI產業多頭趨勢不變,NB、PC品牌與代工等受惠族群下半年展望樂觀。廣達受惠AI伺服器GPU供應逐步緩解,預期廣達第2季底AI伺服器順利出貨。此外,Google自研TPU晶片的AI伺服器2024年增加出貨,TPU伺服器毛利率優於傳統伺服器,供應商廣達可望受惠。
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