半導體供應鏈特用化學股升溫 5檔點將錄

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2024/03/16 00:14:43

經濟日報萬寶週刊

文／產業總司令賴建承

隨著台積電積極擴廠，對耗材需求更是扶搖直上，但跟過去最不同的是，台灣的特化供應鏈開始分一杯羹，而且這個趨勢看起來勢不可擋，除了台灣廠商的價格優勢外，更能提供良好且快速的服務成為半導體產業另一個明日之星。

台灣半導體特化點將錄

勝一（1773）去年eps 6.31元，今年擬配發3.2元現金股利，配發率51%，今年估賺7元，近幾年在台積電的滲透率持續上升，隨著製程邁進，產品包括7nm、5nm的清洗液、蝕刻液已陸續獲台積電採用，加上3nm後續可望放量，股價近期連創波段新高到175.5元，今年台積電營收占比可達30%以上，投信3/8買超1204張。

崇越（5434）作為半導體製程材料的通路商，主要代理信越的光阻液、矽晶圓及Fujimi的研磨液，1月營收為40.5億，月成長3.1%，營運隨著台積電2025年亞利桑那州開始量產，下半年有望受惠提前拉貨效應，加上環保工程、太陽能及廠務系統工程專案開始認列營收，估全年營收成長9.5%，達540億，去年賺15.36元、今年估賺16.2元。

達興材料（5234）1月營收3.32億，月增9.82%、年增6.14%，去年EPS 5.1元，每股擬配發4.1元現金股利，配股率達80%。儘管面板廠景氣仍在谷底，但多項半導體材料陸續通過驗證，隨著客戶陸續導入使用，今年將有5~6個產品進入放量階段，從LCD面板耗材跨入半導體特用化學有成，P/E自動拉高，3/7股價創波段新高172元。

特殊氣體廠晶呈科技（4768）去年一廠已完成C4F6二級製造設備建置，目前送樣中，今年將陸續出貨，二廠規劃四級製造生產氟氮(F2/N2)也已完成，去光阻液也已接獲包含記憶體、電源管理晶片、車用晶片、晶圓代工業者訂單，去年eps 3元，今年估賺4.8元，目前公司已具備二至四級能力，正朝向高難度的一級製造邁進。

上品（4770）1月營收5.32億，月成長26.41%，今年除了受惠台積電先進製程擴廠需求增溫，還有美國亞利桑那廠的遞延訂單將重啟拉貨，訂單能見度仍維持高，去年估賺20.2元、今年要賺23.6元，3/4創天價429.5元；多次推薦的興櫃股王新應材(4749)去年高雄廠二期工程動工，預估今年完工，明年開始試產，除了就近服務台積電之外，也讓南部半導體供應鏈形成完整生態系，去年賺6.8元，今年翻倍要賺15元，頻創天價到745元了。