宏碁逼近漲停、仁寶大漲半根...AI PC、AI NB話題股接下來要看誰？

文／容逸燊副總

台北股市再創今年新高，上漲146點，但是成交量只有2264億元，在外資放假的這個禮拜，量明顯不足，所以在未來的幾天，最好能再補出量能來到3000億元以上，因為今天台幣在升值了將近快要一角，美元指數持續走弱的狀況下，資金也是持續進入到亞洲股市。

近期看到台積電以及聯發科走強，IC設計的龍頭聯發科，今天收盤也正式成為千金股，帶動其他的IC設計的中小型股票。

另外進入到明年第一季，CES展登場將會是電子股的重頭戲，近期不管像是AI PC以及AI的筆電相關的一些硬體或者是品牌廠，甚至是代工等等的廠商，近期股價表現都還不錯，像是昨天宏碁逼近漲停，今天的仁寶也盤中一度大漲半根的漲停板。

進入到明年度，AI仍是全球科技類股的主軸。包括輝達的營收有可能會再在這個季度，創下半導體業的新高成為領頭羊，所以未來的各個科技大廠，都是持續往AI領域去做發展。

另外，在航運股的部分，這幾天因為在地中海航線，美方及聯合護衛隊進駐紅海護航，可是仍然是有零星的攻擊在海上活動，所以馬士基雖然重返航線，可以看到中國上海期貨交易所中，SCFI歐洲線期貨指數並沒有大幅度拉回，反而是這兩天，震盪幅度劇烈加大，長榮以及陽明在昨天都逼近跌停板之後，今天暫時的止穩往上，未來明年第一季全球的整個景氣仍然是走復甦的格局，所以不管像是散裝以及貨櫃輪，雖然現在進入到淡季，尤其在中國接近農曆新年前後，都是航運的相對比較清淡的季節，但是短線因為有這樣的運價往上漲的利多帶動，包括低檔的貨櫃輪航運股，低檔較有高股息去支撐股價。

以長榮來說，今年股息配發率如果有到七到八成的話，明年殖利率應都還有10%以上，所以建議大家操作航運類股的話，盡量低接去做比較長線的布局。

鋼鐵類股今天暫時的休息，可是我們看到在原物料的部分持續上漲，所以同樣的，鋼市在今年冬天呈現淡季不淡的狀況，應該有機會漲勢延續到明年第一季的春季，所以目前台股比較大的變數，就是在剩下不到三個禮拜的總統大選，因為跟政策比較相關的一些族群，像是儲能、綠電，還有像觀光等，跟政策相關的產業容易因為選情而一翻兩瞪眼，建議選選舉之前，稍微去減持一些和政策高度相關類型的股票，反而像是剛才提到的電子、航運、鋼鐵，這些跟景氣循環比較有關係，比較不容易受到政治面的影響。