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盤勢分析
美國參議院以壓倒性票數通過臨時支出法案，美國政府將避免關門；美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山舉行會談，就恢復軍事接觸、人工AI、台美關係、貿易制裁等多項議題進行討論。
為因應美國晶片管制措施限制高階晶片或設備出口中國大陸，傳輝達針對中國大陸開發三款晶片，包括HGX H20、L20PCle和L2PCle，主要由H100改良而來，並已向合作夥伴提供晶片樣品；市場雜音逐漸消除，加上聯準會暫停升息、美債殖利率自高點回落，帶動市場情緒，台股指數可望緩步走高。
AI伺服器相關族群之前利空不斷，但股價已相對鈍化，隨市場需求有望上升，AI伺服器有機會重回主流，此外，明年恢復成長類股如IC設計、智慧手機、筆記型電腦，也有機會表現。
選股上，隨生成式AI、影音串流平台及IOT等各式應用需處理的資料量日益龐大，雲端業者都需增加高頻寬、低延遲的網路連接以處理數據需求，100G交換器漸漸無法滿足雲端業者，因此升級交換器規格迫在眉睫，2023年400G交換器已明顯翻倍成長，並預估2025年400G交換器將成為主流，長期交換器規格升級趨勢明確。
美國汽車工人聯合會（UAW）甫與底特律三大車廠達成勞資協議，成功爭取到加薪及其他福利，銷量全球第一大車廠豐田也宣布，要替美國廠工人調高時薪，以維持在汽車業競爭力。調升美國工人薪資，車廠成本增加，通膨升息也讓車市短期趨於保守，新車銷售減少，舊車、二手車比例將增加，將提振副廠零組件需求，台系AM供應商將受惠。
投資建議
整體而言，目前看好網通、AI伺服器、折疊手機、IC設計、筆記型電腦、低軌衛星、電動車、車用零組件、生技等相關類股。
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