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矽光子概念股昨（13）日成強勢族群，如上詮（3363）、華星光、聯鈞、智邦、波若威、訊芯-KY等，表現值得關注。法人表示，隨AI應用愈來愈多元，資料中心高速運算及傳輸需求不斷攀升，矽光子科技將成為下一波關鍵。
在矽光子技術上，不僅國外大廠英特爾、輝達、博通紛紛布局，就連台積電也積極搶進，傳出攜手博通、輝達等大客戶共同開發，最快明年下半年迎來大單，台積電並投入逾200人組成先遣研發部隊。
法人補充，台積電COUPE技術可整合積體電路及積體光路，可減少訊號損耗，並結合共同光學封裝模組，有助資料中心傳輸速度大幅提升。
法人指出，上詮在光通訊模組上，已跨足CPO技術，因與客戶簽有保密協定，不方便透露客戶名單，不過日前傳出上詮與台積電合作，全力搶進輝達供應鏈，有機會爭取到CPO訂單。
法人也表示，華星光持續投入800G光收發模組、CPO研發，且與客戶Marvell關係緊密，在其CPO交換器研發可望占有先機。營運方面，受惠Marvell光收發模組需求強勁，營運持續走升。
法人分析，華星光10月在ECOC（歐洲光纖通訊展會）亦將推出新一代800G ZR光收發模組，亦尋找其他客戶，營運可望持續成長。
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