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矽光子概念股今(13)日成強勢族群,強勢個股包括:上詮(3363)、華星光、聯鈞、智邦、波若威、訊芯-KY等。隨著AI應用愈來愈多元,資料中心高速運算及傳輸需求不斷攀升,矽光子科技將成為下一波關鍵趨力。法人建議,挑選基本面營運較佳者如智邦、華星光、波若威等。
在矽光子技術上,不僅國外大廠英特爾、輝達、博通紛紛布局,就連台積電也積極搶進,傳出攜手博通、輝達等大客戶共同開發,最快明年下半年開始迎來大單,台積電並投入逾200人組成先遣研發部隊。
上詮早盤最高衝到82.9元,漲幅逾5%。法人指出,上詮在光通訊模組上,目前已跨足CPO技術,但因與客戶簽有保密協定,雖不方便透露客戶名單,不過日前傳出上詮與台積電合作,全力搶進輝達供應鏈,有機會爭取到CPO訂單。
另外,台積電COUPE(緊湊型通用光子引擎)技術可整合積體電路(EIC)及積體光路(PIC),可減少訊號損耗,並結合共同光學封裝模組(CPO)模組,有助資料中心傳輸速度大幅提升。
不過,法人預計,矽光子技術實際貢獻時間點須等到2025年後,目前股價驅動因素題材面大於基本面,建議挑選基本面營運較佳者如智邦、華星光、波若威等。
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