AI網通「矽光子」嶄露光芒！鴻海布局有跡可循 波若威跟華星光是黑馬股

春江水暖鴨先知，鴻海布局有跡可循，6月底鴻海旗下系統模組封裝廠訊芯-KY推舉新任董事由現任鴻海集團半導體策略長蔣尚義出任訊芯KY董座，業界預期蔣尚義(蔣爸)掌舵新訊芯，將整合鴻海關鍵半導體後段封裝資源，統包車用新事業及集團所需半導體關鍵封測訂單與技術支援，半導體產業的傳奇人物蔣尚義大家應該都不陌生，主要能整合集團AI、半導體、新世代通訊等「3+3」的核心應用。

AI伺服器火熱之後就是網通來引領，AI帶動高階光纖收發模組CPO受關注，鴻海集團的轉投資六成訊芯-KY在這一波趨勢飛漲，AI 伺服器將導入 800G 光纖模組，且博通的800G CPO訂單有望提前到位，明年起業績成長可期。今年Q2 EPS 0.76元，漲多題材趨勢被迫公布八月EPS 0.6元，無疑趨勢打了強心針。

矽光/CPO是一種非常短的時間內從一種結態切換到另一種結態，這使得具有極高的讀/寫速度，交換器高規格趨勢，CPO將帶來未來產業重新洗牌，在超大規模資料中心交換器市場主導優勢。而波若威跟華星光是最隱藏的黑馬概念股，華星光的產品打入北美資料中心帶動了股價的上升，最關鍵是在400G產品大規模出貨、2023年營收年增率高達100%以上時才展現出來。

上幾期文章提及中磊以及啟碁是5G FWA概念股旺，而另兩支個股優勢在於網通是「CPO的光通訊」，CPO 取代傳統可插拔光收發器成趨勢，是推動AI效能的新技術，且WDM產品應用多落在北美電信與Cable TV客戶，也切入400G至800G等高速傳輸模組零組件，現階段 400G CPO 設備都還在客製化階段，各大科技大廠紛紛指出，800G才會擴大 CPO的應用，未來相關 ASIC、設備廠商將是主要受惠族群，未來網通技術日益，交換器傳輸速度進入 800G 後，將正式進入矽光共封裝 (CPO) 的天下。

訊芯-KY 400G部分今年底前量產，800G部分則是明年量產，值得注意的是，在AI趨勢下，800G需求前景可期，且CPO訊芯現在已有樣品，屆時訊芯可將直接大受益，訊芯明年量產DR1，光纖會大量導入伺服器，2025年以後會用CPO矽光子(SiPh)的技術封裝方式，因為這技術可以減少很多零件的使用量，市場會很大。

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