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通膨加劇、物價上漲、薪水緩步，不投資風險反而更大，強勁需求顯見於坊間高額理財課程一位難求，投資理財儼然成為全民運動。
凱基證券為滿足投資人需求，首次合作麻布數據科技推出全新服務，針對其旗下麻布記帳及發票存摺App用戶，在使用帳務管理、發票兌獎等記錄工具同時，可透過凱基證券「1對1專家陪跑」頂尖私人顧問服務，審視個人時間與消費支配，獲得有效專屬投資模式，實踐真正樂活投資。
凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，完善的「個人帳務管理」與有意識的「投資實踐」才是真正生活理財場景，今年7月凱基證券領先業界推出「1對1專家陪跑」諮商服務，即提供一站式投資理財解決方案。
其中包括需求探詢、風險適配、資產配置、投後管理等完整流程，且採用企業級視訊軟體進行一對一理財諮商，真正做到「Anywhere, Anytime」，幫助用戶在快速變遷的數位時代下學會自己釣魚，助投資人降低資訊不對稱、強化投資能力，避免掉入詐騙風險。
阮建銘指出，「1對1專家陪跑」申請用戶並非僅是預期的投資初航者或迷航者，不乏專業投資者、社會新鮮人，甚至還有今年準大學生，各種諮詢內容包括「我朋友都賺的比我多，我想要學習正確理財」、「我剛考上大學，不想一輩子上班」、「我之前都是投資虛擬貨幣」等，不管是進階交流還是想要盡早開始投資理財，都相當榮幸能給予具體支持。
「1對1專家陪跑」財富管理創新服務提供為期兩個月八堂免費視訊諮商，並遴選以往僅服務高資產客層的資深理財顧問，該服務不僅響應全民投資熱潮，更採用視訊理財提供諮商，充分體現D2C （Direct-to-Consumer/Citizen）與OMO （Online-Merge-Offline）。
為優化服務體驗，凱基證券加碼陪跑計畫名額以募集各方面投資需求，該專案無資產金額限制，邀請有投資需求用戶把握最後加碼機會獲得珍稀的私人顧問服務。詳細資訊及報名方式請洽詢「1對1專家陪跑」專線（02）412-8286或至凱基證券官網、麻布記帳App、發票存摺App查詢。
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