台股築底達人看下波千點行情：12檔AI伺服器股輪漲

提要

超跌特斯拉概念股開始翻身

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2023/08/25 23:42:48

萬寶週刊黃清照CSIA

上週我告知大盤從17463跌到16323~16200應該就是底部，到8/17最低殺到16264，而之所以殺到16264是受大陸房地產影響的(A)水泥、塑膠、鋼鐵、金融及貨櫃、高本益比、投機股的弱勢影響，但估跌到16264金融股及聯電、台積電可慢慢落底，若還是弱勢主要是跌(A)，則可能最壞會跌到16050，但若(A)沒有重挫就不至於跌破16264，可是(B) AI伺服器、業績股(中磊、智易、啟碁、智邦、材料、致新、矽創、義隆電、長榮航、華航、國巨、華新科、信昌電、佳邦、矽格、頎邦、閎康、弘塑、華碩…)，另有部分有投機行情如迎廣、友訊、矽統、科嶠、力特…若喜歡操作這些個股宜設停損點。

總而言之，我認為大盤在16583~16264已築底了，最壞在8/29~30會調整告段落，之後可能會上演另一個千點行情，主軸在AI伺服器的光寶科、廣達、緯創、華泰、承啟、台星科、欣興、建準、力致、奇鋐、金居、世芯、這些輪番上漲，而技嘉、勤誠、台光電、金像電、健鼎、智原、創意…呈階梯走高，另因特斯拉修正已在214~207告段落，開始出現另一波行情，會帶動嚴重低估的特斯拉概念股，如貿聯、興勤、東陽、健合興、胡連也往上走高。

超跌特斯拉概念股開始翻身：貿聯

貿聯Q1 EPS 4.01、Q2營收130.04億較Q1營收127億、季增2.4%，7月營收44.58億、月增4.29%，由於貿聯主要產品在資訊、電器、車用、工業、其他等五大類，由於資訊、電器今年受到通膨及大陸景氣不如預期使業績較去年EPS 下滑，但由於車用佔24%、工業佔41%，仍維持相當不錯獲利，估今年EPS 19元仍是高獲利(今年各公司都出現較2022衰退，但貿聯衰退幅度較小)。

貿聯除固守既有領域外也展開AI伺服器線材布局，今年首季此部分佔比已近一成，且因AI伺服器需要更強大的頻寬傳輸及更高高率的電源，配備的線材規格也和以往不同，相對的ASP也受到牽動往上，關於AI伺服器線材與傳統線材價差有多大，貿聯表示高規格達到數倍，較低有些也有幾成差價，以貿聯縱然Q2 EPS不如預期，也將是利空出盡，今年EPS 19，明年跳升到24元，股價修正到270~256是絕佳買點。