外資買多賣少、業績已經出來了 2檔AI股可望後發先至

上期在7/21我告知跌到16933~16870就是最佳買點，果然跌到16859就止跌，7/31上漲到17463，因上漲到前波高點17401且個股漲幅很大，如我告知(A)超漲AI伺服器漲幅大於280~500%的緯創、廣達、技嘉、勤誠、M31、營邦、台燿、力致、建準、雙鴻、奇鋐全部帶量重挫，尤其緯創、廣達、創意全面跌停板，對信心面打擊很大。

但高手依然介入(B)低估AI伺服器(光寶科、奇鋐、台星科、華泰、青雲、承啟、旺矽、欣興、鴻海)、電動車(興勤、貿聯、胡連)、優質股(虹堡、閎康、聯發科、聯詠、聯陽、致新、)、網通股(啟碁、萬泰科、智易、中磊)，不為所動的分批買進，而不懂內涵的外行人恐慌殺出，對(A)高估的AI伺服器本來就要跌30%，這一些我告知第二季業績根本沒有出來，且已漲280~500%了，這一定要修正。

但(B)屬於真AI伺服器漲幅小於200%，且本益比又較低，業績於第二季大幅顯現出來，尤其光寶科、奇鋐、台星科、華泰等，及股價偏低的青雲、承啟、旺矽、欣興、鴻海都可大膽承接，電動車從去年10月到現在理想漲242%、小鵬漲282%、蔚來近兩個月也狂飆110%、特斯拉漲194%維持在高姿態整理，接著車電的安森美、恩智浦股價創新高，對照著美國、日本、韓國、歐洲、大陸的汽車股業績都大成長，目前東陽先大漲而上，接著注意有切到AI的貿聯、興勤這兩檔會後發先至。未來兩周都是選股不選市，也就是選業績好低本益比股介入。

搶攻AI大商機興勤 將後發先至

興勤Q1 EPS 2.34，估計今年EPS 10~11元，主要是NTC熱敏電阻、插件型壓敏電阻全球排名第一，陶瓷PTC熱敏電阻世界第三都屬於客製化產品，而遞延量產楠梓三廠將在8月正式投入，總投資12.5億，在全產狀況下總產值可從4億升至8億，且鎖定在高毛利產品，且公司提及AI伺服器、興勤在AI伺服器的主板、電源、散熱模組端都要用到保護元件、需依照客戶要求而設計，主板主要代工廠電子五哥都是興勤客戶，電源大廠台達電、光寶科也是很穩定的客戶群，尤其在電源市占率超過5成的台達電更是興勤最大客戶，而AI伺服器散熱模組從氣冷式過渡到浸沒式散熱，需溫度感測，也是興勤可施展空間，只要客戶AI伺服器持續成長，興勤也將在抓到大商機。興勤今年EPS 10~11、明年13~14且是AI概念股。股價只有175元太低估，拉回都可買。