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台積電法說會二度下修全年展望,對非AI股需求前景引發疑慮之際,法人機構指出,記憶體族群在國際大廠陸續減產,加上美國對中國大陸半導體產業相關禁令,有助改善市場供需中,法人機構為南亞科(2408)、旺宏、威剛、群聯等四檔營運後市按讚。
台新投顧副總經理黃文清、國泰證期顧問處經理蔡明翰指出,認為近期國際記憶體IDM大廠減產及美國對中國大陸半導體產業之相關禁令,將有助改善今年DRAM供需,對記憶體股價偏正向看待,且以過往記憶體股價行為來看供需比反轉好之前的一至二個季度,即有望啟動,目前預期今年第4季有望供需平衡、進而好轉下,目前時序已進入布局時間點;另外,下游部分模組廠庫存水位回到相對健康水準,待上游庫存問題去化後,下半年市況有望改善。
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