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「落底復甦」為今年投資主題之一,里昂證券指出,預期伺服器產業在上半年落底,並可自下半年起由人工智慧(AI)需求拉動,相關零組件現反彈機會,依評價高低依序看好欣興(3037)、南電、金像電、緯穎、台光電等個股。
隨庫存去化可望於今年中告一段落,加上雲端使用滲透率中長期穩健提升,里昂看好伺服器產業未來具有可觀成長空間,然而在目前雲端客戶預算削減,以及資通訊產業資本支出依然保守等條件下,伺服器產業短期間仍迎逆風,因此里昂將今年伺服器出貨量由年減2%進一步下修至年減5%。
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