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摩根士丹利證券釋出大中華雲端半導體產業相關報告，指出資通訊產業（IT）資本支出轉向人工智慧，對公有雲及伺服器造成排擠，給予世芯-KY（3661）「優於大盤」、目標價1,380元，信驊「劣於大盤」、目標價1,515元。
摩根士丹利旗下的AlphaWise研究團隊近日釋出調查報告，內容涵蓋中國大陸境內各類型企業的資訊長（CIO）對於市場環境、行業發展、科技趨勢以及政策變化等方面的看法和預期。報告指出，今年IT預算成長幅度將由15%上調至17%，且並有逾兩成的資訊長（CIO）表示，所屬企業受疫情影響而延宕的計畫，將有逾半數會在今年重啟。
就中長期來看，看好未來三年IT支出成長占收入的百分比會提升的CIO，由去年下半年的54%增加至目前61%，顯示已有愈來愈多CIO對投資於IT基礎設施和技術，以支持其業務運營和推動長期收入成長持樂觀態度。
然而，雲端支出方面出現不利跡象：首先，今年的雲端採用率或將放緩，打破雲端支出自2021年下半年起至2022年下半年的加速趨勢。計劃加速公有雲採用的CIO人數占比下降至18%，比2021年21%低，同時，計劃減緩公有雲採用的CIO人數占比則達41%，這是自2020年下半年調查以來的最高水準。
其次，資料中心的布建雖是企業優先考慮方向之一，然而，如果今年經濟惡化，資料中心也會是CIO們降低資本支出的主要項目，顯示經濟狀況及未來業務前景是影響雲端支出的關鍵。
大摩進一步指出，目前將有愈來愈多的支出用於生成式人工智慧及語言模型。73%的CIO指出，生成式人工智慧及語言模型（例如ChatGPT）的最新應用，正在影響他們今年的IT投資優先事項。如果生成式人工智慧及語言模型產品在中國大陸市場上可用，則CIO估計其IT預算平均會增加12%。
事實上，相較於2022年下半年的調查，在經濟惡化下，CIO對於人工智慧、機器學習、流程自動化等領域的資本支出仍居高不下。可留意的是，人工智慧伺服器今年出貨量有所成長，這意味著在預算有限下，花費在傳統伺服器的支出可能減少。
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