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緯創群益3B購04(081988)
連結標的:緯創(3231)
4/3收盤價129.50/+4.50元
緯創傳出供應輝達(NVIDIA)人工智慧(AI)伺服器新一代產品GB 200的運算板訂單量,可望多於GPU 基板(baseboard),加上今年個人電腦、通用伺服器復甦趨勢不變,近日外資及投信攜手回補持股。
以伺服器產業前景來看,法人分析,美國四大雲端服務提供業者(CSP)今年對於通用型及AI伺服器相關基礎設施的資本支出都優於預期,市場將成長率預估值由16%調升至24%,較去年的衰退2%明顯好轉。
另一方面,輝達、美超微也樂觀看待AI伺服器趨勢,加上SORA等新AI新興應用問世,多數投資人已不認為AI趨勢是泡沫,法人預估,今年訓練用AI伺服器出貨量將從去年的19.1萬台,進一步攀升至57.2萬台。
通用型伺服器方面,法人認為,隨今年相關資本支出觸底反彈,且英特爾EagleStream、超微Genoa等新伺服器平台滲透率提升,展望逐漸轉佳。
雖然市場對於輝達GB 200將採無基板設計,且競爭對手將分散部分B100 GPU基板訂單,但法人認為,緯創與輝達已建立起良好的夥伴關係,仍正面看待AI伺服器業務發展。
發行券商建議,想參與這波行情的投資人,可挑選時間價值流失較慢的長天期權證參與行情,例如緯創群益3B購04(081988)。
(權證投資必有風險,本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖,投資人參考時請審慎為之。)
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