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台光電(2383)、華通(2313)等PCB供應鏈在AI需求湧現、蘋果新品亮相等利多加持,隨行情在2萬點大關上沖下洗之際,成為許多投資青睞標的;權證券商建議,可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證,參與相關個股走勢。
台光電受惠AI伺服器需求強勁,產品組合持續優化,去年第4季基礎建設占營收比重突破五成,市場今年有機會挑戰六成;基礎建設主要產品線中,衛星、伺服器、switch比重分別為4%、48%、48%。三大塊成長性都相當明確,低軌衛星去年占營收3%~4%,今年比重有望超越5%,單就低軌衛星營收年增率將超過50%,主要因衛星材料持續升級;Switch部分,目前以400G為主,占switch營收70%,800G今年上半年小量產,下半年正式量產;AI伺服器部分,今年營收預估逐季往上。
台光電積極在海外擴產,馬來西亞廠第一階段月產能將增加60萬張,明年第1季底開始貢獻;昆山、中山、黃石、台灣產能也有提升,預估今年底每月產能達420萬張下,隨技術、產能占據領先地位,預估今年每股獲利(EPS)上看26.1元。
華通方面,因幾乎獨占衛星板供應,持續受惠2024年低軌衛星加速布建,並啟動產能調整,部分台灣產能轉為支援衛星板。市場預估今年低軌衛星營收有機會維持每月8至10億元,全年100至120億元水準。華通低軌衛星為相對高毛利產品,加上今年衛星營收比重快速跳升至13.7%,產品組合將帶動毛利率表現,其中,第3季為高峰,預估全年營收為787.7億元,年成長17.4%。
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