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昨日盤勢
上週五美國四大指數漲多修正,台股周一以下跌114點開出,隨即在組裝廠廣達、緯創,面板雙虎及鴻海助攻下,早盤一度翻紅,但受台積電、聯發科及日月光漲多回跌,壓抑台股指數再度翻黑。權值股走勢,台積電(2330)下跌2.3%、日月光下跌3.45%、聯發科下跌0.41%、大立光漲0.8%、廣達漲3.31%、鴻海漲4.29%。
台股盤面上,AI仍是攻擊主軸,散熱雙鴻、尼得科漲停,組裝廠廣達、緯創、鴻海漲幅逾3%;衛星商機新復興漲停、華通、燿華走強;摺疊機兆利、信錦漲停、富士達及新日興收紅;光通訊、第三代半導體、綠能、遊戲及餐飲族群有零星亮點。盤面弱勢股,先進光、神盾、森崴能源、鈊象、大聯大、日月光投控、世紀鋼、亞力等,跌幅都超過3%。
加權指數終場下跌59.24點,收在19726.08點,成交量為3976.39億元。觀察盤面變化,金融上漲0.43%、傳產上漲0.71%、電子下跌0.91%。在次族群部分,以其他電子、光電、觀光餐飲等表現較佳,分別上漲2.94%、1.65%、1.5%。
資金動向
三大法人合計賣超33.85億元。其中外資賣超87.23億元,投信買超26.56億元,自營商買超26.82億元。外資買超前五大為開發金、鴻海、友達、華通、裕民;賣超前五大為燿華、台積電、群創、華航、大同。投信買超前五大為聯電、中信金、長榮、鴻海、華通;賣超前五大為東陽、智原、華碩、美時、群創。
資券變化方面,融資增加37.18億元,融資餘額為2592.04億元,融券減0.12萬張,融券餘額為24.44萬張。外資台指期部位,空單增加4991口,未平倉淨空單6557口。借券賣出金額為95.57億元。類股成交比重:電子71.96%、傳產24.97%、金融3.07%。
今日盤勢分析
本週重點國際財經大事包括:美國重磅通膨數據2月消費者物價指數(CPI)、生產者物價指數(PPI)將出爐,及零售銷售數據。較為關注零售銷售數據,是否會延續元月的低迷。失業率與消費都會牽動降息預期,上週美債殖利率有下滑,不過先前美債殖利率反彈到4.2%~4.3%時,股市是沒有反映的,所以若僅小小回落,對股市正面激勵的效果不大,反而要留意下修經濟預期的情緒,日本勞資談判結果也將在本周公開,將成為日銀貨幣政策轉向的關鍵數據。
台股後市分析如下:第一、台積電預估,第一季美元營收達180-188億美元,以1美元兌換新台幣31.1元計算,營收估達5598-5847億元,依高標推算,3月營收仍有機會回升。台積電3奈米家族營收貢獻將成長3倍以上,整體營收比重也從去年的6%攀升至14-16%。
另外,台積電近期CoWoS先進封裝的新產能已陸續開出,法人也多看好台積電第一季營收將是全年低點,之後可望一路往上,有利台股指數向上動能。
第二、元大台灣價值高息ETF(00940)3/11正式開募預約金額就接近550億元,已超越上周統一台灣高息動能ETF(00939)的531億元成立規模;市場看好有望成為下一檔規模千億ETF,成分股可望持續成為盤面資金追捧標的。
第三、台股創高後震盪加劇,但觀察本波指數沿著短期均線走高仍守在五日均線上,加上高股息ETF在未來一個月內有上千億資金進場,籌碼有利大型股,指數仍偏向多方。
第四、盤面資金聚焦盤面00939及00940成分股、伺服器、機殼、品牌代工廠、散熱與PCB等,緯創、鴻海、廣達、兆利、雙鴻、信錦、九暘、萬潤、波若威、高力、華通等短線強勢
投資策略
美國2月非農新增就業27.5萬,高於市場預期,失業率攀升至兩年高點的3.9%,薪資成長也有所放緩。本周觀察美國CPI/PPI及零售銷售數據。關注零售銷售數據,是否會延續元月的低迷,牽動降息預期,週四有SpaceX發射「星艦」火箭的題材,台股本周預期震盪,但台股3月多檔ETF上市,有利內資資金量能,且Nvidia 3/18將召開GTC大會,3/21微軟春季發表會,AI股仍有消息面利多,在基本面良好且資金動能強勁下,建議逢回擇優操作,族群仍以高股息成份股、半導體先進製程、AI相關供應鏈、矽智財晶片、摺疊機、低軌道衛星、光通訊、重電節能相關等族群為主。
20240312
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