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金管會於2020年推出財管2.0方案，上海商業儲蓄銀行為首波獲准辦理高資產財管業務之銀行，自開辦以來，全面打造專責部門，整合內、外部專業團隊，提供客戶量身規劃的資產傳承方案與客製化商品。上海商銀於6月向主管機關提出續辦申請，並於10月取得金管會同意續辦至115年12月31日。
上海商銀總經理郭進一表示：「上海商銀以高資產客戶財富傳承作為業務核心價值，提高金融產品創新能力，以客戶資產穩健增值，世代傳承為服務宗旨。透過辦理高資產財管業務，上海商銀服務的觸角從主要的企業金融業務，延伸至客戶的世代家族、資產傳承等全方位服務，與客戶建立更緊密的往來關係，創造雙贏的局面。」
近年國際稅改變遷巨大，如CRS共同申報準則、境外資金匯回專法實施及CFC受控外國企業制度等，皆對台商資產佈局產生相當的影響；上海商銀以客戶需求視角出發，結合外部專業稅務團隊，一站式服務滿足客戶財富分配與世代交棒的解決方案，並秉持「以客為尊，穩健增值」理念，為客戶建構財富藍圖。
在產品的研發與導入方面，上海商銀著眼於客戶需求及風險承受度，發行境內外幣結構型金融債券，滿足資產配置及穩健成長的目標；投入資源建構高資產客戶專屬模組系統，針對個別客戶投資組合與適配性進行差異化管理，目標以智慧精準、系統化的風險監控，讓客戶根留台灣，做好資產配置規劃。
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